QXO baisse après l'émission d'actions et d'obligations convertibles d'un montant de 1,3 milliard de dollars

information fournie par Reuters •22/05/2025 à 12:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 mai - ** Les actions du distributeur de matériaux de construction QXO QXO.N ont baissé de 0,9 % en début de marché à 16,90 $ après une levée de fonds supplémentaire ** QXO, basé à Greenwich, Connecticut, a annoncé ~48,5 millions d'actions à 16,50 $ pour un produit brut de 800 millions de dollars et une offre simultanée de 500 millions de dollars d'actions privilégiées convertibles obligatoires à 3 ans

** Les actions de QXO ont clôturé mercredi en baisse de 7 % à 17,06 $, mettant fin à une série de gains de 7 jours, après que QXO ait lancé fin mardi des offres simultanées pour lever 1 milliard de dollars

** Les actions privilégiées ont un rendement annualisé de 5,5 % et seront automatiquement converties le 15 mai 2028 en 49,4740-60,6060 actions QXO, ce qui représente une prime de 22,5 %

** La société a l'intention d'utiliser le produit net des offres pour rembourser sa dette au titre de la facilité de prêt à terme, ce qui renforcera sa position pour de futures opportunités d'acquisition ** Avec ~522,5 millions d'actions en circulation au 15 mai, selon le prospectus déposé auprès de la SEC , la société a une capitalisation boursière d'environ 8,9 milliards de dollars

** Goldman Sachs et Morgan Stanley sont les principaux teneurs de livre pour les offres ** Le mois dernier, la société du milliardaire Brad Jacobs a vendu ~37,7 millions d'actions à 13,25 $ pour un montant de 500 millions de dollars afin de financer l'achat de Beacon Roofing Supply

** Jusqu'à mercredi, les actions QXO ont augmenté de ~7% depuis le début de l'année