(Actualisé avec déclarations du PDG d'Antin et montant de la
transaction)
PARIS, 19 décembre (Reuters) - Le fonds Antin Infrastructure
Partners va céder pour près de 700 millions d'euros le français
FPS Towers, spécialisé dans l'hébergement d'équipements
télécoms, à American Tower Corporation AMT.N associé au fonds
de pension néerlandais PGGM.
Le fonds spécialisé dans les infrastructures multiplie par
plus de trois son investissement initial dans la société créée
fin 2012 après le rachat de 2.000 pylônes à Bouygues Telecom
(Bouygues BOUY.PA ), profitant de l'engouement en Europe pour
ces activités assises sur des contrats de long terme.
FPS Towers exploite 2.500 pylônes et 20.000 toits terrasse
et a pour clients les principaux opérateurs télécoms.
La société, qui emploie autour de 80 personnes, a dégagé en
2015 des revenus de 53 millions d'euros, en hausse de près de
40% tandis que son excédent brut d'exploitation (Ebitda) a
triplé en près de 4 ans.
"Nous avons eu un très fort taux d'intérêt pour ces actifs
qui ont des caractéristiques de croissance très significative",
a déclaré à Reuters Alain Rauscher, associé et PDG d'Antin
Infrastructure Partners.
"La France est un des grands marchés européens des tours et
un marché qui connaît encore de la croissance, en particulier
parce qu'il y a un opérateur récent Free qui continue à déployer
son réseau", a-t-il ajouté.
Un avis du gendarme boursier américain (Securities and
Exchange Commission) précise que le montant de la transaction
s'est élevé à 697 millions d'euros pour la totalité du capital
de FPS Towers.
Des sources avaient dit à Reuters au début du processus
d'enchères qu'Antin espérait retirer jusqu'à un milliard d'euros
de l'opération.
Celle-ci devrait être bouclée au premier trimestre 2017
après la consultation des représentants du personnel de FPS
Towers et l'obtention des autorisations réglementaires.
Au second tour des enchères, pour lequel cinq candidats
restaient en lice, l'exploitant américain American Tower
Corporation a coiffé au poteau son concurrent espagnol Cellnex
CLNX.MC , pourtant en pleine offensive en Europe avec notamment
le rachat de 500 pylônes de Bouygues Telecom.
L'américain, qui est l'un des principaux fonds immobiliers
mondiaux et possède un portefeuille de 144.000 sites de
communication, s'apprête ainsi à faire ses premiers pas en
France.
"Grâce à cette transaction, nous espérons élever le profil
de croissance de nos activités européennes en entrant sur un
nouveau marché avec des perspectives attractives en matière de
locations de tours mobiles et des perspectives solides de
croissance à long terme", a commenté James D. Taiclet, le PDG
d'American Tower, dans un communiqué.
Antin Infrastructure Partners a été conseillé sur
l'opération par la banque JPMorgan JPM.N . Le consortium
constitué d'American Tower et PGGM avait HSBC HSBA.L pour
conseil.
(Gwénaëlle Barzic, édité par Dominique Rodriguez)