15 avril (Reuters) - Publicis Groupe SA PUBP.PA déclare
lundi dans la présentation de son projet de rachat d'Epsilon,
filiale d'Alliance Data Systems ADS.N , pour 4,4 milliards de
dollars (3,9 milliards d'euros) :
* PUBLICIS ANTICIPE UNE RELUTION AVANT SYNERGIES DE 12,5%
SUR SON
BPA À LA FAVEUR DU RACHAT D'EPSILON.
* PUBLICIS PRÉVOIT AUSSI UNE RELUTION DE 18,3% SUR SON FREE
CASH
FLOW.
* PUBLICIS PRÉVOIT DE FINANCER LA TRANSACTION AVEC SA
TRÉSORERIE
ET UN PRÊT RELAIS POUR LEQUEL IL A REÇU DES ENGAGEMENTS FERMES
DE BNP PARIBAS ET CITI.
* UN PLAN D'INTÉGRATION SUR 100 JOURS A ÉTÉ ÉTABLI APRÈS UNE
REVUE
APPROFONDIE D'EPSILON.
* LES POTENTIELLES SYNERGIES DE COÛTS NE SONT PAS INTÉGRÉES
DANS
LA TRANSACTION À CE STADE.
Voir aussi :
LEAD 2-Publicis va racheter la société américaine de data
Epsilon pour €3,9 mds
Pour plus de détails, cliquez sur PUBP.PA
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LEAD 2-Publicis va racheter la société américaine de data
Epsilon pour €3,9 mds
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(Rédaction de Paris)