(Actualisé avec conférence téléphonique)
par Matthieu Protard
PARIS, 21 avril (Reuters) - PAI Partners a lancé jeudi la
cession d'un bloc d'actions Kaufman & Broad KOF.PA pour un
montant de l'ordre de 257 millions d'euros, représentant entre
35,3% et 39,8% du capital du promoteur immobilier.
L'opération sera réalisée via un placement privé auprès
d'investisseurs institutionnels entre le 21 et 28 avril et dans
une fourchette indicative de prix comprise entre 31 et 35 euros
par action.
A la Bourse de Paris, le titre Kaufman & Broad a clôturé
mercredi à 34,50 euros.
A l'issue de ce placement, PAI Partners, qui avait pris le
contrôle de Kaufman & Broad en 2007, détiendra entre 38,9% et
44,7% du capital du groupe immobilier, contre 88,64%
actuellement. En cas d'exercice de l'option de surallocation, sa
participation descendra entre 34,9% et 41,1%.
"Cette opération ressemble quasiment à une introduction en
Bourse", a déclaré Nordine Hachemi, le PDG de Kaufman & Broad,
lors d'une conférence téléphonique. "L'objectif numéro un est
l'élargissement du flottant."
L'équipe de management va profiter du placement pour se
renforcer au capital du promoteur en investissant environ 30
millions d'euros.
Kaufman & Broad va également acheter pour quelque 50
millions d'euros de ses propres actions afin de financer
d'éventuelles acquisitions ou alimenter des plans d'attribution
d'actions gratuites à ses salariés, a fait savoir Nordine
Hachemi.
Prié de dire si des investisseurs institutionnels s'étaient
d'ores et déjà engagés à souscrire des titres, le PDG de Kaufman
& Broad a simplement indiqué avoir des discussions.
"Il est trop tôt pour détailler cet aspect-là", a-t-il dit.
Pour cette opération, Kaufman & Broad est conseillé par la
banque Rothschild ROTH.PA et a mandaté BNP Paribas BNPP.PA ,
Goldman Sachs GS.N et Crédit agricole CAGR.PA comme
coordinateurs globaux. Natixis CNAT.PA agit également comme
teneur de livre associé.
Le communiqué:
http://bit.ly/1SU4CQc
(Edité par Dominique Rodriguez)