OSMOZIS : Elargissement du flottant par l'entrée au capital d'un nouvel investisseur
information fournie par Actusnews 09/02/2017 à 18:00

OSMOZIS, (ALTERNEXT PARIS - FR0013231180 - ALOSM) opérateur de réseaux WiFi multi-services dédiés aux campings et villages de vacances en Europe, annonce l'entrée au capital d'un nouvel investisseur.

Un investisseur institutionnel de premier plan, qui n'avait pas la qualité d'actionnaire de la société, a fait part de son souhait d'acquérir une position de 120 000 titres OSMOZIS auprès de CM-CIC Market Solutions. Cet ordre ferme a été passé à titre irréductible en raison de la taille du fonds géré par cette société de gestion. N'étant pas en mesure de répondre à cette demande dans le marché en raison de la taille du flottant et compte tenu de la qualité, de la notoriété et de l'horizon long terme de gestion de l'investisseur à l'origine de l'ordre, la société OSMOZIS a été informée qu'un accord préalable à la cession d'actions de la part d'actionnaires historiques a été donné par CM-CIC Market Solutions en vue de constituer un bloc de 120 000 titres permettant de répondre à cette demande[1].

Interrogés, les actionnaires historiques ont accepté de céder une partie de leurs titres selon la répartition suivante : Banque Populaire Développement (Naxicap) : 99 000 titres ; Soridec / Soridec 2 : 20 000 titres ; SAS Doctechnie : 1 000 titres.

La transaction a été effectuée le 8 février, hors marché, à 10,50 euros par action pour une date de règlement livraison le 10 février.

A l'issue de l'opération, la répartition du capital est la suivante :

Actionnariat Nombre d'actions % du capital Nombre de droits de vote % des droits de vote
SAS ROUGE (Gérard TREMBLAY) 517 000 24,19% 1 034 000 32,61%
SAS FONDATYS 92 (Yves BOULOT) 517 000 24,19% 1 034 000 32,61%
Concert Fondateurs 1 034 000 48,39% 2 068 000 65,22%
SORIDEC 19 102 0,89% 19 102 0,60%
SORIDEC 2 58 898 2,76% 58 898 1,86%
BANQUE POPULAIRE DEVELOPPEMENT 98 000 4,59% 98 000 3,09%
SAS DOCTECHNIE (Rémi SOULAGE) 25 000 1,17% 25 000 0,79%
Public 902 000 42,21% 902 000 28,45%
Total 2 137 000 100,00% 3 171 000 100,00%

Pour mémoire, en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation (exerçable jusqu'au 4 mars), la répartition du capital serait la suivante :

Actionnariat Nombre d'actions % du capital Nombre de droits de vote % des droits de vote
SAS ROUGE (Gérard TREMBLAY) 458 350 21,45% 916 700 30,02%
SAS FONDATYS 92 (Yves BOULOT) 458 350 21,45% 916 700 30,02%
Concert Fondateurs 916 700 42,90% 1 833 400 60,04%
SORIDEC 19 102 0,89% 19 102 0,63%
SORIDEC 2 58 898 2,76% 58 898 1,93%
BANQUE POPULAIRE DEVELOPPEMENT 98 000 4,59% 98 000 3,21%
SAS DOCTECHNIE (Rémi SOULAGE) 25 000 1,17% 25 000 0,82%
Public 1 019 300 47,70% 1 019 300 33,38%
Total 2 137 000 100,00% 3 053 700 100,00%

SORIDEC, SORIDEC 2 et BANQUE POPULAIRE DEVELOPPEMENT détiennent par ailleurs ensemble 231 obligations convertibles qui peuvent être converties en 231 000 actions à partir du 1 er janvier 2019. Ainsi sur une base entièrement diluée (y compris 21 000 actions pouvant venir de l'exercice de BSPCE détenus par des salariés), la répartition du capital est à ce jour la suivante (avant exercice de l'option de surallocation) :

Actionnariat Nombre d'actions % du capital Nombre de droits de vote % des droits de vote
SAS ROUGE (Gérard TREMBLAY) 517 000 21,64% 1 034 000 30,21%
SAS FONDATYS 92 (Yves BOULOT) 517 000 21,64% 1 034 000 30,21%
Concert Fondateurs 1 034 000 43,28% 2 068 000 60,41%
SORIDEC 38 102 1,59% 38 102 1,11%
SORIDEC 2 116 898 4,89% 116 898 3,42%
BANQUE POPULAIRE DEVELOPPEMENT 252 000 10,55% 252 000 7,36%
SAS DOCTECHNIE (Rémi SOULAGE) 25 000 1,05% 25 000 0,73%
Rémi SOULAGE 7 000 0,29% 7 000 0,20%
Sous-Total Rémi SOULAGE 32 000 1,34% 32 000 0,93%
Cyril BALDERAS 7 000 0,29% 7 000 0,20%
Yoann SECROUN 7 000 0,29% 7 000 0,20%
Public 902 000 37,76% 902 000 26,35%
Total 2 389 000 100,00% 3 423 000 100,00%

A PROPOS D'OSMOZIS

Spécialiste des vacances connectées en Europe, OSMOZIS est un fournisseur et opérateur majeur de réseaux WiFi multi-services dédiés aux campings et villages de vacances. En une décennie, le Groupe totalise plus de 20% des emplacements de campings couverts par l'accès WiFi en France et a construit un parc installé et propriétaire de plus de 17 000 bornes en Europe.
L'offre OSMOZIS est une solution complète de services connectés pour les espaces de vacances (accès Internet Haut Débit pour les vacanciers et services connectés professionnels pour les exploitants) construite sur la base d'un réseau de bornes WiFi maillé embarquant une technologie logicielle brevetée.
Rentable depuis sa création, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé 2016 de 8,2 M€, en progression de +29% par rapport au chiffre d'affaires retraité 12 mois de 2015.
Plus d'informations sur www.osmozis-bourse.com
CONTACT INVESTISSEURS
Gérard TREMBLAY
Président-Directeur Général
Tél. : 04 34 48 00 18 / investisseurs@osmozis.com

Natacha MORANDI
Relations Investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 94 / osmozis@actus.fr
CONTACTS PRESSE
Vivien FERRAN
Jean-Michel MARMILLON
Relations Presse
Tél. : 01 53 67 36 34 / 01 53 67 36 73
vferran@actus.fr / jmmarmillon@actus.fr

[1] Conformément aux engagements de conservation signés dans le cadre de l'introduction en bourse de la société OSMOZIS sur Alternext Paris, les principaux actionnaires historiques se sont engagés à ne pas céder de titres OSMOZIS sauf accord préalable de CM-CIC Market Solutions.



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