Opération PrimeTime en cours sur Transgene

information fournie par BoursoBank •26/11/2025 à 07:55

Transgene lance une levée de fonds d'un montant d'environ 105 millions d'euros

• Levée de fonds composée d'une offre réservée à destination d'investisseurs institutionnels
• internationaux, via un placement privé par construction accélérée d'un livre d'ordres, et
• d'une offre au public, destinée à des investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid
• Engagement de souscription par l'Institut Mérieux (TSGH) pour un montant minimum de 70
• millions d'euros et intention de participer au Placement Privé de deux actionnaires existants
• (dont le Groupe Dassault (SITAM Belgique)) pour un montant de 10 millions d'euros
• Augmentation de capital concomitante, réservée à TSGH, d'un montant d'environ 39,4 millions
• d'euros et souscrite par capitalisation de son avance en compte courant, au même prix
• Clôture du Placement Privé et de l'Offre PrimaryBid le 26 novembre 2025, après la clôture
• du marché, sous réserve d'une clôture anticipée de l'une ou l'autre des deux offres
• Suspension de la cotation du titre Transgene durant toute la journée du 26 novembre 2025,
• dans l'attente de la clôture du Placement Privé et de l'Offre PrimaryBid et de l'annonce de
• leurs résultats
• Les fonds levés permettront d'accélérer le développement du programme myvac®, la
• plateforme de vaccins thérapeutiques individualisés contre le cancer de Transgene, tout en
• assurant à la Société une visibilité financière étendue jusqu'au début de l'année 2028

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Le communiqué de l'opération