NYCB annonce une décollecte de 7 % et réduit encore son dividende

information fournie par Reuters •07/03/2024 à 14:40

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte du premier paragraphe avec des détails sur les dépôts et les dividendes) par Manya Saini et Niket Nishant

New York Community Bancorp NYCB.N a révélé une baisse de 7% des dépôts au cours du mois dernier et a réduit son dividende trimestriel pour la deuxième fois depuis janvier, affaiblissant l'optimisme des investisseurs quant à la

bouée de sauvetage d'un milliard de dollars qu'elle a obtenue il y a un jour.

Les actions du banque ont chuté de près de 4 % avant la cloche jeudi, effaçant les gains antérieurs et soulignant l'incertitude persistante concernant ses finances après une perte trimestrielle surprise et une réduction de 70 % de son dividende en janvier.

NYCB a subi une nouvelle pression la semaine dernière lorsqu'elle a révélé une "faiblesse matérielle" dans les contrôles internes et a révisé sa perte à plus de 10 fois ce qui avait été divulgué précédemment.

Mercredi, cependant, la banque a annoncé une injection de capital d'un milliard de dollars de la part d'un consortium d'investisseurs dirigé par l'entreprise de l'ancien secrétaire au Trésor américain Steven Mnuchin et a nommé l'ancien régulateur financier Joseph Otting en tant que directeur général.

Ces mesures sont les dernières d'une série destinée à mettre un terme à une déroute boursière persistante qui a effacé des milliards de la valeur marchande de NYCB. Elles sont intervenues près d'un an après l'effondrement de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank, qui a suscité de vives inquiétudes quant à la santé du secteur bancaire régional américain et à sa forte exposition à l'immobilier commercial.

La NYCB a déclaré un total de dépôts de 77,2 milliards de dollars au 5 mars, en baisse par rapport aux 83 milliards de dollars du mois précédent. Environ 19,8 % des dépôts n'étaient pas assurés. Par rapport à ses pairs, elle a la plus faible concentration de dépôts non assurés et a déjà indiqué qu'elle disposait de suffisamment de liquidités pour offrir à ses clients une assurance-dépôts élargie.

Elle a également réduit son dividende trimestriel à 1 cent par action, soit moins que les 5 cents annoncés en janvier.

"Cette injection de capitaux, associée à l'arrivée de plusieurs grands noms du secteur bancaire au conseil d'administration, devrait rassurer à la fois les déposants et les investisseurs", ont déclaré les analystes de Piper Sandler.

Cependant, au moins trois maisons de courtage ont réduit leurs objectifs de prix sur le titre après l'annonce de l'accord.

"Bien que cette opération apporte une bouée de sauvetage indispensable à NYCB, elle est extrêmement dilutive pour les actionnaires ordinaires", ont déclaré les analystes de Wedbush.

La société doit organiser une conférence pour les investisseurs plus tard dans la matinée de jeudi.

pLUS DE QUESTIONS QUE DE RÉPONSES

La plupart des analystes ont salué l'injection de capital et le remaniement de la direction, mais certains restent préoccupés par l'avenir de NYCB, affirmant que la banque a encore un long chemin à parcourir pour réparer les dégâts.

Le nouveau directeur général Otting, le troisième à prendre la tête de la banque en quelques semaines, est un vétéran du secteur bancaire qui a occupé le poste de 31e contrôleur de la monnaie. Il est reconnu pour avoir relancé IndyMac, un banque hypothécaire que M. Mnuchin a racheté en 2009, avec un groupe d'investisseurs, pour le soustraire à la mise sous séquestre de la Federal Deposit Insurance Corporation (organisme fédéral d'assurance des dépôts).

"Même le lien avec l'OCC (Office of the Comptroller of the Currency) n'est peut-être pas aussi élogieux qu'il n'y paraît, étant donné que c'est l'OCC dont NYCB a renoncé à se prévaloir dans le cadre de sa frénésie d'acquisitions qui a tant contribué à la mettre en difficulté", a déclaré Russ Mould, directeur de l'investissement chez AJ Bell.

L'acquisition par NYCB de Flagstar Bank en 2022 et des actifs de Signature Bank l'année dernière a fait passer ses actifs au-dessus de 100 milliards de dollars, ce qui l'a soumise à des réglementations plus strictes imposées aux prêteurs de cette envergure.

"La liste des investisseurs qui injectent des capitaux dans la société est certes impressionnante, mais comme il reste plus de questions que de réponses à ce stade, nous attendons la prochaine conférence téléphonique", a déclaré Steven Alexopoulos, analyste chez J.P.Morgan.