Nuveen acquiert Brooklyn Investment Group dans le cadre de son action d'indexation directe

information fournie par Reuters •17/06/2025 à 13:30

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Nuveen a annoncé mardi l'acquisition de Brooklyn Investment Group et de sa société technologique mère. Le gestionnaire d'actifs cherche ainsi à étendre sa présence dans le domaine de l'indexation directe, un secteur en plein essor de l'industrie de la gestion d'investissements.

L'indexation directe reproduit un indice boursier, tel que le S&P 500 .SPX , en détenant directement ses différents composants. Cette stratégie peut offrir des avantages fiscaux et la possibilité de personnaliser les avoirs ou d'ajuster l'exposition à certaines actions ou à certains secteurs.

Elle a gagné en popularité ces dernières années, devenant un secteur de croissance clé pour les gestionnaires d'actifs qui cherchent à attirer des investisseurs plus jeunes et plus soucieux de leur fiscalité, qui souhaitent avoir un plus grand contrôle sur leurs portefeuilles.

Selon une note de Morgan Stanley, les actifs gérés au titre de l'indexation directe ont augmenté à un taux de croissance annuel composé de 12,7 % en cinq ans.

Des sociétés telles que BlackRock BLK.N et Vanguard ont également procédé à des acquisitions pour renforcer leur présence dans ce secteur.

Nuveen et Brooklyn s'étaient déjà associés en 2023 pour lancer un portefeuille d'indexation directe.

Nuveen, dont le siège est à Chicago , a déclaré qu'elle se concentrerait sur trois initiatives clés dans les mois à venir: l'intégration de ses capacités en matière de produits alternatifs et de revenu viager dans des offres fiscalement avantageuses, l'amélioration de l'expérience client et le service aux clients par le biais de l'octroi de licences pour la technologie propriétaire de Brooklyn en marque blanche

Brooklyn est un conseiller en investissement qui s'appuie sur l'IA, l'optimisation de portefeuilles de qualité institutionnelle et la récolte automatisée des pertes fiscales - une stratégie qui permet de réduire la facture fiscale d'un investisseur en vendant des titres à perte.

Nuveen, filiale à 100 % de Teachers Insurance and Annuity Association of America (TIAA ) - l'un des plus grands investisseurs institutionnels au monde - gérait 1,3 billion de dollars d'actifs au 31 mars et opérait dans 32 pays.

La société n'a pas divulgué les termes de l'accord.