NTT a déposé un prospectus préliminaire en vue de l'inscription de la société d'investissement immobilier à la Bourse de Singapour

information fournie par Reuters •27/06/2025 à 12:00

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Des sources ont déclaré en janvier que l'introduction en bourse pourrait valoir jusqu'à 1 milliard de dollars

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Le portefeuille de l'introduction en bourse est composé d'actifs évalués à 1,6 milliard de dollars

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Les investisseurs de référence comprennent la GIC et d'autres sociétés d'investissement

(Ajoute la réponse de NTT au paragraphe 4; l'identité des banques travaillant sur l'introduction en bourse aux paragraphes 13-14) par Yantoultra Ngui

La société japonaise Nippon Telegraph and Telephone Corp (NTT) 9432.T a déposé un prospectus préliminaire d'introduction en bourse pour son fonds d'investissement immobilier dans les centres de données NTT DC REIT sur la bourse de Singapour, selon des informations publiées sur le site web de l'Autorité monétaire de Singapour vendredi.

Reuters a rapporté mercredi que la société envisageait de déposer le prospectus auprès de l'autorité de régulation de Singapour dès cette semaine et de s'inscrire à la Bourse de Singapour dès le mois de juillet, citant deux sources au fait du dossier.

Le prospectus ne divulgue pas le montant de l'introduction en bourse, mais les deux sources ont déclaré en janvier qu'elle pourrait atteindre 1 milliard de dollars , ce qui serait la plus importante opération réalisée à Singapour depuis plusieurs années. Le prospectus ne précisait pas non plus la date de lancement de l'introduction en bourse.

Dans une réponse envoyée par courriel à Reuters vendredi, NTT a déclaré que le montant et le calendrier de l'introduction en bourse seraient disponibles dans la version finale du prospectus sur son enregistrement.

La dernière introduction en bourse de taille similaire a été celle de Digital Core REIT DIGT.SI en 2021 pour un montant de 977 millions de dollars, selon les données du LSEG.

Le portefeuille de l'introduction en bourse comprend six actifs de centres de données situés aux États-Unis, en Autriche et à Singapour, avec une valeur estimée totale d'environ 1,6 milliard de dollars, selon le prospectus préliminaire.

Le sponsor de NTT DC REIT est NTT Ltd 9613.T , qui fait partie du géant japonais des télécommunications NTT.

Les investisseurs de référence comprennent le fonds souverain de Singapour GIC GIC.UL et des sociétés privées d'investissement et de gestion d'actifs telles que AM Squared Ltd et Viridian Asset Management Ltd, selon le prospectus.

Les investisseurs de référence sont de grands investisseurs institutionnels qui souscrivent à une offre d'introduction en bourse avant qu'elle ne soit ouverte au public.

Les entreprises s'intéressent de plus en plus à la Bourse de Singapour SGXL.SI , après que la ville-État a annoncé en février des mesures visant à renforcer son marché des actions, notamment un abattement fiscal de 20 % pour les introductions en bourse.

China Medical System 0867.HK , société cotée à Hong Kong, a déclaré mardi qu'elle avait demandé une cotation secondaire de ses actions à la Bourse de Singapour.

Le produit des introductions en bourse sur la Bourse de Singapour a plus que quintuplé pour atteindre 331,6 millions de dollars au cours du premier semestre de cette année, contre 59,3 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente, selon les données du LSEG.

Bank of America BAC.N et UBS UBSG.S sont les co-chefs d'émission, coordinateurs globaux, teneurs de livres et preneurs fermes de l'introduction en bourse, selon le prospectus.

Mizuho 8411.T est le coordinateur global conjoint, le teneur de livre et le preneur ferme, tandis que Citigroup C.N et DBS DBSM.SI sont les teneurs de livre et preneurs fermes conjoints.