Novavax émet 225 MUSD d'obligations convertibles 2031 information fournie par Cercle Finance 21/08/2025 à 14:55
(Zonebourse.com) - Novavax annonce avoir conclu des accords privés pour émettre 225 MUSD d'obligations convertibles senior à 4,625% arrivant à échéance en 2031. L'opération comprend l'échange de 175,3 MUSD de nouvelles obligations contre 148,7 MUSD d'obligations existantes à 5% échéance 2027, ainsi qu'un apport de 49,7 MUSD en numéraire.
À l'issue de la transaction, prévue autour du 27 août 2025, il restera 26,5 MUSD d'obligations 2027 en circulation, et le montant total des obligations 2031 atteindra 225 MUSD. Le prix de conversion initial est fixé à 11,14 USD par action, soit une prime de 27,5% sur le cours du 20 août 2025.
L'opération vise à allonger la maturité de la dette et renforcer la structure financière.
À l'issue de la transaction, prévue autour du 27 août 2025, il restera 26,5 MUSD d'obligations 2027 en circulation, et le montant total des obligations 2031 atteindra 225 MUSD. Le prix de conversion initial est fixé à 11,14 USD par action, soit une prime de 27,5% sur le cours du 20 août 2025.
L'opération vise à allonger la maturité de la dette et renforcer la structure financière.