Northern Oil and Gas en hausse après la vente de 175 millions de dollars de billets convertibles

information fournie par Reuters •13/06/2025 à 15:24

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13 juin - ** Les actions de Northern Oil and Gas NOG.N ont augmenté de 4,3 % en pré-marché à 32,50 $ après que la société a levé plus de capitaux que prévu

** Les actions de NOG sont également stimulées par la montée en flèche des prix du brut après les frappes israéliennes contre l'Iran O/R ** La société basée à Minnetonka, Minnesota, a annoncé jeudi la réouverture de et la fixation d'un prix de 175 millions de dollars pour ses billets convertibles à 3,625 % échéant en 2029

** Le prix de conversion initial de 37,06 $ représente une prime de 19 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les nouvelles obligations feront partie de la même série des billets principaux de 500 millions de dollars qui ont été émises pour la première fois en octobre 2022

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales, en premier lieu pour le remboursement partiel de son crédit renouvelable

** La société prévoit également d'utiliser environ 14,8 millions de dollars du produit pour financer des appels plafonnés, des transactions dérivées utilisées pour atténuer la dilution des actionnaires, et jusqu'à 35 millions de dollars pour racheter 1,1 million de ses actions ** NOG, qui a une capitalisation boursière d'environ 3 milliards de dollars, déclare que sa stratégie principale consiste à acquérir et à investir dans des participations minoritaires non exploitées et des intérêts miniers dans les principaux bassins de production d'hydrocarbures aux États-Unis.

** Jusqu'à jeudi, les actions de NOG ont baissé de 16% depuis le début de l'année

** La note moyenne des 10 analystes est "achat" avec une prévision médiane de 34 $, selon les dernières données de LSEG