NN Group lance une OPA de 2,4 milliards sur Delta Lloyd
information fournie par Reuters 05/10/2016 à 08:34
(Actualisé avec des précisions, contexte) par Toby Sterling AMSTERDAM, 5 octobre (Reuters) - NN Group NN.AS , le premier assureur néerlandais par la capitalisation, a lancé mercredi une OPA hostile de 2,4 milliards d'euros sur son homologue Delta Lloyd DLL.AS . NN Group précise qu'il propose 5,30 euros en numéraire par action du numéro trois néerlandais de l'assurance, soit une prime de 29% sur le cours de clôture de mardi et de 53% sur la moyenne de trois mois. NN jouit d'une forte capitalisation aux normes de la nouvelle directive européenne Solvabilité II, ce qui n'est pas le cas de Delta Lloyd qui a dû augmenter son capital par deux fois. L'action NN a gagné 19% ces deux dernières années, tandis que celle de Delta Lloyd a chuté de 71%. "A ce jour, les organes dirigeants de Delta Lloyd n'ont pas accepté l'invitation de NN Group à discuter de sa proposition et à négocier une transaction recommandée", explique NN Group dans un communiqué. "Nous pensons qu'il y a une logique qui s'impose qui est de consolider le marché néerlandais de l'assurance en rapprochant les activités de NN Group et de Delta Lloyd d'une manière qui soit bénéfique à la fois aux entreprises et à leurs actionnaires", a réagi Lard Friese, directeur général de NN. Il a ajouté que l'entité issue de la fusion deviendrait un leader de l'assurance, de la banque et de la gestion d'actifs grâce aux économies réalisées. Maurice Piek, porte-parole de Delta Lloyd, a dit que l'assureur répondrait ultérieurement aux sollicitations de commentaires de Reuters. Delta Lloyd a annoncé de son côté qu'il fusionnerait ses opérations belges et néerlandaises, une décision qui n'est pas liée apparemment à l'OPA de NN et qui, selon lui, augmentera son ratio Solvency II de cinq points. (Wilfrid Exbrayat pour le service français)