(Actualisé avec des précisions, contexte)
par Toby Sterling
AMSTERDAM, 5 octobre (Reuters) - NN Group NN.AS , le
premier assureur néerlandais par la capitalisation, a lancé
mercredi une OPA hostile de 2,4 milliards d'euros sur son
homologue Delta Lloyd DLL.AS .
NN Group précise qu'il propose 5,30 euros en numéraire par
action du numéro trois néerlandais de l'assurance, soit une
prime de 29% sur le cours de clôture de mardi et de 53% sur la
moyenne de trois mois.
NN jouit d'une forte capitalisation aux normes de la
nouvelle directive européenne Solvabilité II, ce qui n'est pas
le cas de Delta Lloyd qui a dû augmenter son capital par deux
fois. L'action NN a gagné 19% ces deux dernières années, tandis
que celle de Delta Lloyd a chuté de 71%.
"A ce jour, les organes dirigeants de Delta Lloyd n'ont pas
accepté l'invitation de NN Group à discuter de sa proposition et
à négocier une transaction recommandée", explique NN Group dans
un communiqué.
"Nous pensons qu'il y a une logique qui s'impose qui est de
consolider le marché néerlandais de l'assurance en rapprochant
les activités de NN Group et de Delta Lloyd d'une manière qui
soit bénéfique à la fois aux entreprises et à leurs
actionnaires", a réagi Lard Friese, directeur général de NN.
Il a ajouté que l'entité issue de la fusion deviendrait un
leader de l'assurance, de la banque et de la gestion d'actifs
grâce aux économies réalisées.
Maurice Piek, porte-parole de Delta Lloyd, a dit que
l'assureur répondrait ultérieurement aux sollicitations de
commentaires de Reuters.
Delta Lloyd a annoncé de son côté qu'il fusionnerait ses
opérations belges et néerlandaises, une décision qui n'est pas
liée apparemment à l'OPA de NN et qui, selon lui, augmentera son
ratio Solvency II de cinq points.
(Wilfrid Exbrayat pour le service français)