Nippon Life en pourparlers pour racheter Resolution Life pour un montant de 8,2 milliards de dollars

information fournie par Reuters •11/12/2024 à 01:56

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du paragraphe 1 pour indiquer que Resolution Life est basée aux Bermudes, et non aux États-Unis.) par Anton Bridge

Nippon Life Insurance

NPNLI.UL est en phase finale de négociations de rachat avec Resolution Life Group Holdings, un assureur vie basé aux Bermudes, a déclaré Resolution mardi, dans ce qui serait une transaction de 8,2 milliards de dollars qui met en évidence la recherche de croissance des assureurs japonais dans la plus grande économie du monde.

L'acquisition, qui a été rapportée pour la première fois par le quotidien économique Nikkei, vaudrait environ 8,2 milliards de dollars, selon le journal. Si l'opération se concrétise, il s'agira de la plus importante acquisition à l'étranger jamais réalisée par un assureur japonais.

Nippon Life achètera à Blackstone BX.N et à d'autres les actions qu'elle ne possède pas encore dans Resolution Life pour en faire une filiale à part entière au cours du second semestre 2025 et paiera l'acquisition avec ses liquidités, selon le Nikkei.

L'opération est le dernier exemple en date de compagnies d'assurance japonaises de poids qui se tournent vers l'étranger à la recherche d'acquisitions sur des marchés à croissance plus rapide, compte tenu des possibilités limitées d'expansion dans leur pays, où la population diminue et vieillit.

Resolution Life a confirmé qu'elle était en pourparlers au sujet de l'acquisition, mais a ajouté que ces pourparlers n'avaient pas abouti et qu'il n'y avait aucune certitude quant à la réalisation de la transaction.

Un porte-parole de Nippon Life a déclaré que la société était en pourparlers avec Resolution Life, mais il a ajouté qu'il ne pouvait pas divulguer l'objet de ces discussions.

Blackstone a refusé de commenter le rapport du Nikkei

Cette acquisition constituerait le deuxième investissement majeur de Nippon Life à l'étranger cette année, après l'achat en mai d'une participation de 20 % dans la société d'assurance américaine Corebridge Financial CRBG.N , pour un montant de 3,8 milliards de dollars.

Elle a également cherché à diversifier ses activités nationales, en achetant le fournisseur de soins infirmiers Nichii Holdings pour 1,4 milliard de dollars en novembre de l'année dernière, mais elle est restée à la traîne des autres assureurs japonais en ce qui concerne les acquisitions aux États-Unis.

L'assureur dommages Tokio Marine Holdings a acheté l'assureur spécialisé HCC Insurance Holdings pour 7,5 milliards de dollars en 2015, a payé 2,7 milliards de dollars en 2011 pour Delphi Financial et a acheté Philadelphia Consolidated pour 4,7 milliards de dollars en 2008.

Les fusions-acquisitions transfrontalières impliquant des entreprises japonaises ont fait un bond cette année , sous l'effet de la modification des lignes directrices visant à encourager les rachats d'entreprises japonaises.

Les entreprises japonaises continuent également à rechercher la croissance à l'étranger, alors que leur marché intérieur se rétrécit.

Resolution Life est un assureur à livre fermé qui achète des polices d'assurance existantes auprès d'assureurs aux États-Unis et dans d'autres pays.

Nippon Life a accumulé une participation de 23 % dans l'entreprise depuis 2019, dépensant un total de 1,68 milliard de dollars jusqu'à présent, a déclaré le Nikkei.