NextEra Energy chute suite à la vente de 1,5 milliard de dollars d'unités d'actions

information fournie par Reuters •28/10/2024 à 22:24

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) (Corrige le 8ème point pour dire que NextEra Energy Parners, et non NextEra Energy, a déclaré une perte de 40 millions de dollars)

28 octobre - ** Les actions de NextEra NEE.N ont baissé de 3,5 % à 79,99 $ dans les échanges prolongés après avoir dévoilé des plans d'augmentation de capital ** La société de services publics déclare vendre 1,5 milliard de dollars d'unités d'actions obligatoirement convertibles à 3 ans à 50 $ * Chaque unité est composée d'un contrat d'achat d'actions et d ' un contrat de vente d'actions

** Chaque unité consistera en un contrat d'achat d'actions ordinaires de NEE à l'avenir et en une participation bénéficiaire indivise de 5 % dans une débenture de NextEra Energy Capital Holdings Inc. échéant le 1er novembre 2029

** Le produit net attendu de 1,45 milliard de dollars servira à financer des investissements dans des projets énergétiques et de production d'électricité, ainsi que d'autres objectifs généraux, y compris le remboursement partiel d'obligations liées à des billets de trésorerie

** JP Morgan, Mizuho et Goldman Sachs sont les teneurs de livre actifs de l'offre, dont le prix devrait être fixé dans la nuit/avant l'ouverture du marché mardi, selon les termes de l'opération vus par Reuters

** L'opération est commercialisée avec un taux de distribution annuel de 2,5 % et une prime de conversion de 25 %, selon les conditions de l'opération

** NEE a clôturé lundi en hausse de 1,8 % à 82,87 $ pour une capitalisation boursière d'environ 170 milliards de dollars ** La semaine dernière, NextEra Energy Partners NEP.N , filiale de NEE, a annoncé une perte de 40 millions de dollars en raison de paiements d'intérêts plus élevés, tandis que NEE a déclaré qu'elle envisageait un éventuel redémarrage de sa centrale nucléaire dans l'Iowa, tandis que les accords sur les énergies renouvelables se multiplient

** Depuis le début de l'année, l'action a augmenté de 36 % par rapport à l'indice S&P 500 Utilities .SPLRCU , qui a progressé de 28 %, et à l'indice S&P 500 .SPX , qui a augmenté de 22 %