Nexi, spécialiste italien des paiements, lance son projet d'IPO
information fournie par Reuters 18/03/2019 à 10:29
MILAN, 18 mars (Reuters) - Nexi, spécialiste italien des paiements, a déposé lundi son dossier en vue de son introduction en Bourse de Milan pour ce qui pourrait être l'une des plus importantes IPO de l'année en Europe. Ses propriétaires, les fonds de capital investissement Bain Capital, Advent et Clessidra, souhaitent lever entre 600 et 700 millions d'euros d'argent frais pour l'entreprise et céder une partie de leur participation. Des sources ont déclaré en février à Reuters que leurs conseillers visaient une valorisation totale d'environ huit milliards d'euros. Dans un communiqué, Nexi dit s'attendre à lancer son IPO en avril. Le produit de l'opération servira à réduire l'endettement de l'entreprise avec l'objectif de ramener son niveau de dette nette dans une fourchette de 3 à 3,5 fois le bénéfice brut à la fin de 2019. Nexi négocie actuellement pour obtenir de meilleures conditions financières sur sa dette existante après cette IPO. BofA Merrill Lynch, Banca IMI, Credit Suisse, Goldman Sachs et Mediobanca sont les coordinateurs mondiaux et les teneurs de livre conjoints de cette opération. Longtemps considérée sans grand intérêt, l'activité du traitement des paiements est désormais perçue comme l'une des plus lucratives et des plus prometteuses du secteur financier. Elle est en pleine ébullition, à l'image du rachat annoncé lundi de Worldpay WP.N par la "fintech" américaine Fidelity National Information Services FIS.N pour 35 milliards de dollars (30,8 milliards d'euros). (Rachel Armstrong et Silvia Aloisi Bertrand Boucey pour le service français, édité par Benoit Van Overstraeten)