NCR en pourparlers pour fusionner les activités ATM avec Brink's -sources

information fournie par Reuters •11/10/2023 à 17:31

par Svea Herbst-Bayliss

NEW YORK, 11 octobre (Reuters) - NCR Corp NCR.N est en pourparlers avancés pour fusionner son activité de guichets automatiques (ATM) avec la société de gestion de trésorerie Brink's Co BCO.N , créant ainsi une société combinée d'une valeur de près de 12 milliards de dollars, y compris la dette, ont déclaré des personnes familières avec le sujet.

L'accord, structuré comme un reverse morris trust, permettrait à NCR de fusionner l'activité ATM à une valeur de 5,5 milliards de dollars, soit l'équivalent de sept fois les bénéfices de 2024 Ebitda (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization), avec Brink's et de donner une grande partie de l'entreprise combinée aux actionnaires de NCR sans payer d'impôts, ont déclaré les sources.

Brink's, qui est évaluée à environ 6,2 milliards de dollars, dettes comprises, transporte des fonds dans le monde entier pour le compte de ses clients et fournit, entre autres, des services de guichets automatiques. Elle a approché la société de technologie financière et de logiciels NCR au cours des derniers mois avec la proposition d'accord, et les négociations pourraient être conclues dès la semaine prochaine, ont déclaré les sources.

Les sources ont précisé qu'un accord n'était pas certain et ont demandé à ne pas être identifiées en raison du caractère confidentiel de l'affaire.

Les représentants de NCR et de Brinks n'étaient pas immédiatement disponibles pour des commentaires.