Nacon : un nouvel acteur des jeux vidéo déboule en Bourse

Filiale de Bigben Interactive - un groupe déjà coté à Paris - Nacon est spécialisé dans les jeux vidéo et accessoires pour joueurs. Le groupe espère lever jusqu'à 107 millions d'euros en rejoignant la Bourse. Découvrez notre conseil sur cette introduction. Attention, l'offre n'est ouverte que jusqu'au 27 février au soir !

Bigben Interactive introduit sa filiale Nacon sur Euronext Paris. Créée l'an dernier, cette structure portant le nom du dieu maya de la guerre regroupe les activités de gaming de la société, c'est-à-dire le développement et l'édition de jeux vidéo et d'accessoires pour les joueurs (manettes de console, casques, etc.).

Aujourd'hui valorisé 350 millions d'euros, Nacon compte lever entre 88,4 et 107 millions d'euros via une augmentation de capital. Ces fonds lui serviront à investir dans le développement de nouveaux jeux et produits, à étoffer ses équipes (430 salariés dans huit pays) et à réaliser des acquisitions.

Après trois exercices fiscaux (clôturant au 31 mars) de croissance des ventes supérieure à 20%, les dirigeants visent une hausse de chiffre d'affaires de plus de 10% par an jusqu'à début 2023.

Ils veulent aussi porter leur marge opérationnelle courante au-delà de 20% des ventes à cette échéance, contre 16,75% au premier semestre de l'exercice 2019/2020.

Pôle le plus dynamique de Bigben, Nacon a de quoi séduire. L'entreprise dégage un bénéfice net (6,5 millions d'euros d'avril à fin septembre 2019), n'est pas trop endettée (48,4 millions d'euros fin septembre) et se positionne sur un marché estimé à 89 milliards de dollars en 2018. Le cabinet IDG voit celui-ci croître de 4,6% par an d'ici