Mersen : augmentation de capital

Comme il l'avait laissé entendre, Mersen vient de lancer une augmentation de capital d'environ 100 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription. Le produit de l'opération servira à financer la croissance du groupe. Le prix des actions nouvelles (28 euros) fait ressortir une décote attractive.

Son actualité. Comme il l'avait laissé entendre, le groupe industriel vient de lancer une augmentation de capital d'environ 100 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS).

Le prix de souscription est de 28 euros par action nouvelle, soit une décote de 29% avant l'annonce de l'opération. Chaque actionnaire a reçu le 19 avril un DPS par action détenue (valeur théorique de 1,61 euro sur la base du cours de clôture de Mersen le 14 avril).

Trente-cinq DPS donneront à son détenteur le droit de souscrire à 6 actions nouvelles. La période de souscription des actions nouvelles sera ouverte du 21 avril jusqu'à la clôture de la séance de bourse du 2 mai. Les DPS seront cotés jusqu'au 27 avril [code ISIN FR001400GKP3].

Nous conseillons aux actionnaires de participer à l'opération. Les fonds levés serviront à accélérer la croissance de Mersen sur ses marchés porteurs.

L'annonce de l'opération s'est d'ailleurs accompagnée de la publication du chiffre d'affaires du premier trimestre, en hausse de 18,2%. La décote est attractive.

L'augmentation de capital a toutes les chances de connaître le succès.

Souscrivez [MRN] Objectif: 44 euros. Profil: dynamique.

Prochain rendez-vous : fin de la période de souscription,