HONG KONG/SINGAPOUR, 22 juin (Reuters) - McDonald's MCD.N
a reçu plusieurs offres de reprise de ses restaurants de Hong
Kong et de Chine continentale, ont déclaré mercredi des sources
au fait du dossier.
Le leader mondial de la restauration rapide propose un
accord de franchise de 20 ans aux acheteurs mais a fixé des
conditions qui ont dissuadé certains fonds de capital
investissement de participer aux enchères, ont ajouté les
sources.
Néanmoins certains d'entre eux, tels Bain Capital, TPG
Capital TPG.UL et Carlyle Group CG.O , restent dans la course
dans l'idée de s'associer avec des groupes chinois.
Parmi les candidats qui se prépareraient à soumettre une
offre, ou l'auraient déjà fait, au premier tour des enchères
d'une opération évaluée autour de trois milliards de dollars
(2,7 milliards d'euros) figurent Beijing Tourism Group,
Sanpower, ChemChina, Beijing Capital Agribusiness Group, Green
Tree Hospitality.
McDonald's a engagé la banque Morgan Stanley pour superviser
la vente de quelque 2.800 restaurants de Chine, de Hong Kong et
de Corée du sud, avait rapporté Reuters précédemment. Le groupe
américain vend également une grosse participation dans ses
activités au Japon.
Les restaurants de Chine et de Hong Kong ont dégagé un
résultat opérationnel de l'ordre de 200 millions de dollars et
pourraient être vendus 15 à 16 fois ce solde, soit dans les
trois milliards de dollars, selon l'une des sources.
ChemChina et Sanpower n'étaient pas disponibles dans
l'immédiat. Beijing Tourism a dit ne pas être au courant du
dossier. Beijing Capital Agribusiness Group a déclaré ne pas
participer aux enchères, tout comme Green Tree.
Bain, Carlyle et TPG se sont refusé à tout commentaire.
Selon des données industrielles, McDonald's est la deuxième
chaîne de restauration rapide de Chine derrière Yum Brands
YUM.N et ses enseignes KFC et Pizza Hut, lequel entreprend
également de scinder ses 6.900 restaurants chinois.
(Denny Thomas et Saeed Azhar, Wilfrid Exbrayat pour le service
français)