Life Time chute après la fixation du prix de l'offre secondaire de 700 millions de dollars

information fournie par Reuters •28/02/2025 à 13:31

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(Mise à jour)

28 février - ** Les actions de l'opérateur de centres de remise en forme Life Time Group LTH.N chutent de 2,3 % à 30,59 $ en pré-marché après leprix de l'offre secondaire

** Le prix de l' offre a été fixé à 30,4 $ l'unité, soit une décote de 2,9 % par rapport à la dernière clôture

** Certains actionnaires, dont Leonard Green & Partners, TPG

TPG.O , Partners Group et le directeur général Bahram Akradi, ont vendu 23 millions d'actions dans le cadre de l'offre, pour un produit brut de 699,2 millions de dollars

** J.P. Morgan et BofA Securities ont été les preneurs fermes de l'offre

** LTH aura environ 213,9 millions d'actions en circulation après l'offre, selon le prospectus , ce qui lui confère une capitalisation boursière de 6,7 milliards de dollars

** Avant l'offre, l'actionnaire principal Leonard Green détenait une participation de 25 % dans LTH

** LTH est entrée en bourse en 2021 après l'introduction en bourse de 39 millions d'actions au prix de 18 dollars l'unité

** L'action LTH a progressé de 42 % depuis le début de l'année