Lexibook : Accord d’Investissement et projet d’OPA

information fournie par EuroLand Corporate •23/07/2024 à 09:33

Rapprochement en vue avec Lawrence Rosen LLC

Lexibook a annoncé la conclusion d’un accord d’investissement en vue d’un projet d’OPA entre ses actionnaires et fondateurs, la famille Le Cottier, ainsi que Lawrence Rosen LLC, société spécialisée dans le jouet et les fournitures scolaires.

L’offre amicale est proposée au prix de 4,00 € par action (prime de 18,34 % sur le cours de clôture de l’action au 18/07/2024 et 32,33% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des 20 derniers jours) valorisant 100% du capital à 31 M€ et fait ressortir des multiples de 6,0x EV/EBITDA et 7,0x P/E sur nos estimations 2024/2025. Nous estimons une position de trésorerie nette de 6,0 M€ sur l’exercice à venir.