La banque de consommateurs américaine
Capital One COF.N prévoit d'acquérir l'émetteur
américain de cartes de crédit Discover Financial Services
DFS.N dans le cadre d'une transaction entièrement en actions
évaluée à 35,3 milliards de dollars, afin de créer un géant
mondial des paiements.
En termes de valeur, il s'agit de l'opération la plus
importante jamais réalisée dans le secteur des cartes de crédit
à l'échelle mondiale, selon les données de Dealogic.
Voici un récapitulatif des plus grosses transactions dans le
secteur des cartes de crédit à travers le monde:
Acquéreur Cible Valeur de Période
l'opération
Capital One Discover 35,3 2024
Financial milliards de
dollars
Bank of America MBNA Corp 35,19 2005
BAC.N (100%) milliards de
dollars
Actionnaires Synchrony 21,63 2015
existants Financial milliards de
(84,6 %) dollars
Actionnaires Discover 21,25 2007
existants Financial milliards de
Services dollars
(100%)
Shinhan Financial LG Card Co Ltd 7,2 milliards 2006
Group (78,58 %) de dollars
Itau Unibanco Redecard SA 6,82 2012
Holding SA (49.99%) milliards de
dollars
Shinsei Bank Ltd Aplus Co Ltd 5,41 2004
(67,74%) milliards de
dollars
First Data Corp Banc of 3,8 milliards 2009
America de dollars
Merchant
Services LLC
(46,5%)
Citigroup C.N Federated 3,6 milliards 2005
Department de dollars
Stores Inc
(Portefeuille
de cartes de
crédit, 100 %)
Citigroup Sears Roebuck 3,2 milliards 2003
& Co (Activité de dollars
de cartes de
crédit, 100 %
3,2 milliards
de dollars)
Capital One HSBC Holdings 2,5 milliards 2011
Financial (Activités de de dollars
cartes de
crédit aux
États-Unis,
100 %)
* Source: Dealogic: Dealogic
* Valeur de la transaction, y compris la dette