L'indice mondial des
actions MSCI s'est fortement replié vendredi et le dollar a
plongé après que les données sur l'emploi américain , plus
faibles que prévu , ont renforcé les attentes de réduction des
taux de la Réserve fédérale en septembre, tandis que les
investisseurs ont également pris en compte les dernières
annonces du président américain Donald Trump concernant les
tarifs douaniers.
Les bons du Trésor américain ont été demandés après que le
département du Travail a indiqué que l'économie américaine a
ajouté 73 000 emplois non agricoles le mois dernier, ce
qui est inférieur aux 110 000 attendus par les économistes
interrogés par Reuters. En juillet, le taux de chômage a atteint
4,2 %. La croissance de l'emploi en juin a été révisée à la
baisse, passant de 147 000 à 14 000.
Après le rapport, Donald Trump a déclaré vendredi après-midi
qu'il avait ordonné à son équipe de renvoyer la commissaire du
Bureau américain des statistiques du travail , Erika L.
McEntarfer, nommée par l'ancien président Joe Biden pour ce
rôle.
Après la publication des données, les opérateurs misaient
sur une probabilité de 69 % pour une baisse des taux en
septembre, contre 37,7 % jeudi, selon l'outil FedWatch du CME
Group.
"Le marché réagit à la possibilité que l'économie bascule
dans la récession. La faiblesse des données sur l'emploi
s'ajoute à la faiblesse des résultats et des prévisions de
certaines entreprises", a déclaré Luke Tilley, économiste en
chef de Wilmington Trust.
L 'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a perdu
11,89 points, soit 1,27 %, pour atteindre 917,80, ce qui le
place sur la voie de sa plus forte baisse journalière depuis la
fin avril. La baisse des chiffres de l'emploi a aggravé les
pertes de l'indice mondial, qui était déjà dans le rouge après
une série d'annonces de tarifs douaniers de la part de Trump la
veille.
Avant la date limite du 1er août, Donald Trump a décrété des
droits de douane allant de 10 % à 41 % sur les
importations américaines en provenance de plusieurs partenaires
commerciaux importants. Il a augmenté les droits de douane sur
les produits canadiens , les faisant passer de 25 % à 35 %
pour tous les produits non couverts par l'accord commercial
entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Il a fixé un taux
de 25 % pour les exportations de l'Inde vers les États-Unis, de
20 % pour celles de Taïwan, de 19 % pour celles de la Thaïlande
et de 15 % pour celles de la Corée du Sud . Toutefois, le
Mexique a obtenu un sursis de 90 jours pour l'application
de droits de douane plus élevés, afin de permettre la tenue de
négociations.
En ce qui concerne les bénéfices, le poids lourd du marché,
Amazon < AMZN.O> , a chuté de plus de 8 % après
que les investisseurs aient été déçus par la croissance de
l'informatique dématérialisée annoncée tard dans la journée de
jeudi. Cela a contrasté avec les rapports solides d'autres
mégacaps Microsoft MSFT.O et Meta META.O tard dans la
journée de mercredi.
"Nous avons eu des résultats mitigés de la part des grandes
entreprises. Le marché a connu une forte hausse. Nous avons eu
des tarifs douaniers étendus et un rapport sur le marché du
travail plus faible que prévu", a déclaré Scott Wren, stratège
principal du marché mondial, Wells Fargo Investment Institute.
"Tous ces éléments ont joué un rôle dans la vente d'aujourd'hui
Sur Wall Street à 14h33 ET, le Dow Jones Industrial
Average .DJI a chuté de 529,87 points, soit 1,20%, à 43
601,24, le S&P 500 .SPX a chuté de 99,53 points, soit 1,57%, à
6 240,00 et le Nasdaq Composite .IXIC a chuté de 456,71
points, soit 2,16%, à 20 666,45.
Plus tôt, l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a terminé
en baisse de 1,89%, sa plus forte chute quotidienne depuis le 9
avril.
Dans les devises , le billet vert a inversé la
tendance pour chuter fortement après les données en raison de
l'augmentation des attentes de réduction des taux d'intérêt.
Plus tôt, il avait trouvé un soutien dans les espoirs de
réduction des taux américains.
L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport
à un panier de devises dont le yen et l'euro, a chuté de 1,02% à
99,01.
L'euro EUR= a augmenté de 1,1% à 1,1541 $, tandis que la
livre sterling GBP= s'est renforcée de 0,23% à 1,3236 $ et que
le dollar canadien CAD= s'est renforcé de 0,43% par rapport au
billet vert à 1,38 $CAN pour un dollar.
Par rapport au yen japonais JPY= , le dollar s'est affaibli de
1,98% à 147,75. La Banque du Japon a maintenu ses taux
d'intérêt jeudi et a revu à la hausse ses prévisions
d'inflation à court terme, mais le gouverneur Kazuo Ueda s'est
montré quelque peu pessimiste lors de la conférence de presse.
Les rendements du Trésor américain ont plongé
après les données sur l'emploi et l'augmentation des paris sur
la reprise des réductions de taux d'intérêt par la Fed en
septembre.
Le rendement des obligations américaines de référence à 10
ans US10YT=RR a chuté de 13,2 points de base à 4,228%,
contre 4,36% jeudi en fin de journée, tandis que le rendement
des obligations à 30 ans US30YT=RR a perdu 7,4 points de base
à 4,8111%.
Le rendement de l'obligation à deux ans US2YT=RR , qui
évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt
de la Réserve fédérale, a perdu 23,7 points de base à 3,715%,
contre 3,951% jeudi soir.
Sur les marchés de l'énergie , les prix du pétrole
ont chuté d'environ 2,8 % après les données sur l'emploi et les
craintes concernant une éventuelle augmentation de la production
de l'OPEP et de ses alliés. Le pétrole avait baissé d'environ 1%
jeudi.
Le pétrole brut américain CLc1 s'est établi en baisse de
2,79%, ou 1,93 $ à 67,33 $ le baril et le Brent LCOc1 s'est
établi à 69,67 $ le baril, en baisse de 2,83%, ou 2,03 $ sur la
journée.
Ailleurs dans les matières premières, le prix de l'or
a atteint son plus haut niveau en une semaine, après que
le faible rapport sur l'emploi ait renforcé les attentes
d'assouplissement de la politique et que les dernières annonces
de tarifs douaniers aient stimulé la demande de valeurs refuges.
L'or au comptant XAU= a augmenté de 1,78% à 3 348,72
dollars l'once.