Les entreprises européennes et asiatiques touchées par la pause des États-Unis sur les permis d'exportation de GNL information fournie par Reuters 02/02/2024 à 16:53
((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Corrige les chiffres des exportations américaines vers l'Asie dans le deuxième paragraphe à 26% et non 40%) par Marwa Rashad et Emily Chow
L'administration du président américain Joe Biden a annoncé une pause sur les permis en cours et futurs d'exportation de gaz naturel liquéfié (LNG) vers des pays n'ayant pas conclu d'accord de libre-échange, jusqu'à ce que le ministère de l'énergie ait terminé une nouvelle étude sur les impacts climatiques.
En 2023, environ 67 % des exportations américaines de GNL étaient destinées à l'Europe et 26 % à l'Asie, selon les données du LSEG.
ANAYSIS - La pause des exportations américaines de GNL laisse l'UE et l'industrie en désaccord sur la sécurité énergétique.
Les contrats signés dans le cadre de projets susceptibles d'être affectés par cette pause sont présentés ci-dessous.
Usine Calcasieu Pass 2 de Venture Global LNG
Ce projet fait partie d'une expansion de 20 millions de tonnes par an de l'usine existante en Louisiane. Il attend l'approbation de la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) des États-Unis pour commencer la construction. Elle a signé les huit contrats suivants, d'une durée de 20 ans, à partir de 2026:
- Aux États-Unis: New Fortress Energy NFE.O , Exxon Mobil
XOM.N et Chevron CVX.N ont chacun signé un contrat pour 1 million de tonnes métriques par an (mtpa).
- En Allemagne: EnBW a signé un contrat pour 0,75 mtpa, tandis que SEFE a signé un contrat pour 2,25 mtpa.
SEFE a déclaré que le moratoire mis en place unilatéralement par le gouvernement américain l'affecte en tant qu'entreprise, ainsi que la stabilité et la sécurité de l'approvisionnement des marchés européens de l'énergie en général.
- Au Japon: Inpex Corp 1605.T , le plus grand explorateur de pétrole et de gaz du pays, a signé un contrat de 20 ans pour 1 mtpa, tandis que le principal acheteur de GNL du pays, JERA, a signé un contrat de 20 ans pour des volumes similaires.
Inpex Corp a déclaré qu'elle examinait la situation de près, tandis que JERA a déclaré que la pause pourrait affecter la sécurité énergétique du Japon, et même celle du monde.
- En Chine: China Gas Holdings 0384.HK a signé en 2023 un contrat de 20 ans pour 1 mtpa.
Le projet de GNL d'Energy Transfer à Lake Charles
Energy Transfer ET.N a redemandé une licence d'exportation pour son installation de GNL de Lake Charles en Louisiane après l'expiration de sa licence initiale sans avoir achevé la construction. Elle a demandé une nouvelle licence non liée à l'ALE en août 2023.
Energy Transfer a signé les 6 contrats suivants:
-En Chine: China Gas Holdings a signé un contrat de 25 ans pour 0,7 mtpa à partir de 2026.
ENN Natural Gas 600803.SS a signé un contrat de 20 ans pour 1,8 mtpa à partir de 2026, tandis que sa filiale ENN Energy a signé un contrat de 20 ans pour 0,9 mtpa à partir de 2026.
-En Corée du Sud: SK Gas 018670.KS a signé un contrat en 2022 pour 0,4 mtpa pendant 18 ans à partir de 2026.
-En Suisse: Le négociant en matières premières Gunvor Group
GGL.UL a signé en 2022 un contrat de 20 ans pour 2 mtpa à partir de 2026.
-En Grande-Bretagne: Shell SHEL.L a signé en 2022 un contrat de 20 ans pour 2,1 mtpa à partir de 2026.
Delfin LNG
Le projet de Delfin Midstream Inc., Delfin LNG Deepwater Port, accueillera jusqu'à quatre navires GNL flottants avec une capacité d'exportation combinée d'environ 13,3 mtpa.
La société a signé les trois contrats ci-dessous:
En Suisse: Le négociant en matières premières Vitol VITOLV.UL a signé en 2022 un contrat de 15 ans pour 0,5 mtpa à partir de 2026.
En Grande-Bretagne: Centrica CNA.L a signé en 2023 un contrat de 15 ans pour 1 mtpa à partir de 2027.
Hartree Patners Power and Gas company a signé en 2023 un contrat de 20 ans pour 0,6 mtpa.
Commonwealth LNG
Commonwealth LNG attend depuis novembre 2022 l'approbation de son installation d'exportation de GNL de 9,3 mtpa à Cameron, en Louisiane. L'entreprise a conclu des accords pour environ 50 % de la capacité et visait une décision finale d'investissement cette année.
Elle n'a signé qu'un seul contrat avec Woodside Energy WDS.AX pour un maximum de 2,5 mtpa sur 20 ans à partir de 2026.
Saguaro Energia LNG
Les analystes ont déclaré que la pause pourrait également avoir un impact sur les projets GNL au Mexique, car ils prévoient d'utiliser du gaz d'alimentation américain.
L'installation d'exportation de GNL de Mexico Pacific, Saguaro Energia, située sur la côte ouest du Mexique et d'une capacité de 14,1 millions de tonnes par an, devrait commencer ses activités commerciales en 2026. Elle a signé les contrats ci-dessous:
- En Chine: Guangzhou Development Group 600098.SS a signé un accord pour acheter 2 mtpa de GNL pendant 20 ans.
Zhejiang Energy a également signé un accord pour acheter 1 mtpa sur une période de 20 ans.
- En Australie: Woodside Energy a accepté d'acheter 1,3 mtpa de GNL pendant 20 ans.
- Aux États-Unis: Exxon Mobil a conclu deux accords avec Mexico Pacific. Le premier porte sur une durée de 20 ans pour l'achat d'environ 2 mtpa provenant des deux premiers trains du projet, avec une option pour 1 mtpa provenant du train 3. Le second porte sur 1,2 mtpa supplémentaire sur une période de 20 ans.
ConocoPhillips COP.N a signé un accord de 20 ans pour recevoir collectivement 2,2 mtpa de GNL.
- En Grande-Bretagne:
Shell a signé un accord pour recevoir 2,6 mtpa des deux premiers trains du projet pendant 20 ans et a ensuite accepté d'acheter 1,1 mtpa supplémentaire du troisième train pendant 20 ans.