Les dirigeants des banques américaines font preuve de prudence face à des attentes élevées

information fournie par Reuters •11/09/2024 à 20:17

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Les dirigeants de certaines grandes banques américaines ont mis en garde contre des projections de bénéfices trop optimistes et ont averti que l'environnement des transactions était à la traîne, assombrissant les perspectives d'un secteur sous tension depuis l'année dernière.

Ces commentaires, formulés lors d'une conférence de la Barclays à New York, ont éclipsé les concessions faites par les régulateurs sur les propositions de "Bâle Endgame" - un ensemble de règles très controversées qui obligeraient les banques à détenir plus de capital.

Voici ce que les principaux dirigeants avaient à dire:

JPMORGAN CHASE JPM.N :

"Les attentes en matière de NII sont un peu trop élevées. L'année prochaine, ce sera un peu plus difficile", a déclaré Daniel Pinto, directeur de l'exploitation de .

"L'économie américaine, même si nous constatons un certain ralentissement, se porte toujours bien, et le consommateur est le principal moteur de cette croissance."

Les commissions de banque d'investissement au troisième trimestre pourraient augmenter de 15 %, a-t-il ajouté, tandis que la croissance des revenus des marchés serait "plate à légèrement positive"

M. Pinto a également mis en garde contre les difficultés du secteur de l'immobilier commercial, affirmant que "nous n'avons probablement pas encore vu le fond du problème"

CITIGROUP C.N :

"En ce qui concerne le troisième trimestre , nous prévoyons une augmentation des frais de banque d'investissement d'environ 20 % par rapport à l'année précédente", a déclaré Mark Mason, directeur financier, à l'adresse .

Le revenu net d'intérêts annuel (NII) - la différence entre ce que la banque gagne sur les prêts et ce qu'elle paie sur les dépôts - sera "légèrement" inférieur à celui de l'année dernière, a-t-il déclaré.

"Toute la croissance des dépenses provient de nos clients les plus aisés. Il y a une dichotomie, si vous voulez, entre les clients qui ont un score FICO plus élevé et ceux qui ont un score FICO plus bas", a ajouté M. Mason.

Le chiffre d'affaires des marchés pour le trimestre pourrait être en baisse d'environ 4 %, a-t-il déclaré.

BANK OF AMERICA BAC.N :

Les revenus de la banque d'investissement au troisième trimestre devraient être peu différents de ceux de l'année dernière, a déclaré le directeur général Brian Moynihan à l'adresse . Mais la banque d'investissement sur le marché intermédiaire - impliquant des transactions inférieures à 1 milliard de dollars - a connu une croissance à deux chiffres.

"Les dépenses globales sont bloquées à un bon niveau. L'emploi est relativement stable. Je m'inquiète davantage du fait que si la Fed ne commence pas à répondre aux attentes exprimées dans les journaux, elle pourrait en fait décourager le consommateur", a-t-il déclaré.

WELLS FARGO WFC.N :

La banque a maintenu ses prévisions annuelles de bénéfice net d'exploitation, mais a mis en garde contre la pression exercée sur les clients à faible revenu.

le directeur financier Michael Santomassimo a déclaré: " Vous commencez à voir des impayés plus importants dans cette cohorte ".

Il a également déclaré que Wells Fargo était à l'aise avec la provision qu'elle avait pour son portefeuille de prêts de bureau. La banque pourrait procéder à davantage de rachats d'actions au second semestre, "bien qu'à un rythme plus lent", a-t-il ajouté.

MORGAN STANLEY MS.N

"Les marchés des fusions et acquisitions et des introductions en bourse sont toujours inférieurs à ce qui était prévu. Cela ne va pas changer au troisième trimestre", a déclaré Dan Simkowitz, co-président de .

La banque continue de s'attendre à une "légère baisse" du NII au troisième trimestre, mais les activités de marché se maintiennent pour l'instant, a-t-il ajouté.

GOLDMAN SACHS GS.N :

L'environnement économique difficile, en particulier au mois d'août, pourrait entraîner une baisse de 10 % des revenus de l'activité de trading au troisième trimestre, a déclaré le directeur général David Solomon à l'adresse .

Néanmoins, l'activité de banque d'investissement s'est améliorée et l'activité est "nettement meilleure", a-t-il déclaré.