Le tribunal chargé de la vente aux enchères de Citgo a besoin de plus de temps pour conclure les négociations, selon un document déposé

information fournie par Reuters •01/08/2024 à 07:01

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du contexte de la vente aux enchères du paragraphe 7) par Marianna Parraga et Gary McWilliams

Les fonctionnaires du tribunal américain chargés de la vente aux enchères des actions d'une société mère de Citgo Petroleum PDVSAC.UL pour rembourser les dettes du Venezuela ont demandé plus de temps pour achever leur travail, selon un document déposé au tribunal mercredi.

Les négociateurs ont besoin de trois semaines supplémentaires pour finaliser les discussions et fixer les conditions de l'accord, selon le dossier. Les pourparlers avec les soumissionnaires ont fait des "progrès significatifs", mais ne respecteront pas la date limite du 31 juillet fixée par le tribunal, ont-ils déclaré.

Cette vente aux enchères sans précédent devrait déboucher sur un changement de propriétaire de Citgo, le joyau de la couronne étrangère du Venezuela. Une société mère de Citgo a été jugée responsable des dettes impayées et des défaillances du pays sud-américain et ses actions ont été saisies par un tribunal américain.

Citgo, dont le siège est à Houston, est le septième raffineur de pétrole des États-Unis, avec trois raffineries qui peuvent transformer jusqu'à 807 000 barils de pétrole brut par jour en carburants. En 2019, elle a rompu ses liens avec sa société mère, la compagnie pétrolière nationale PDVSA, dont le siège se trouve à Caracas, après que les États-Unis ont imposé des sanctions au Venezuela.

L'officier de justice Robert Pincus, qui supervise la vente aux enchères, a demandé un délai jusqu'au 22 août pour terminer l'évaluation des offres. Le dossier ne mentionne pas le nom des entreprises ou des groupes qui se sont portés candidats à l'achat des actions. Le délai supplémentaire repoussera au 15 octobre l'audience prévue au tribunal pour choisir officiellement un gagnant, a écrit M. Pincus.

Au début du mois, M. Pincus a déclaré au tribunal qu'il avait reçu "plusieurs offres susceptibles d'être prises en compte" Mais mercredi, il a demandé une "prolongation du délai pour finaliser les discussions avec les soumissionnaires du deuxième tour et finaliser la transaction de vente"

Lors du premier tour d'enchères en janvier, les offres soumises par les investisseurs ont atteint 7,3 milliards de dollars, ce qui est bien inférieur à une évaluation du marché de 11 à 13 milliards de dollars pour le raffineur.

Les avocats représentant le Venezuela ont qualifié les offres de "décevantes" et ont récemment fait pression sur le tribunal pour qu'il organise un troisième tour si les offres du deuxième tour ne s'approchaient pas d'une valeur équitable.

Au moins cinq groupes d'investisseurs ont soumis des offres fermes lors du deuxième tour et trois ont obtenu des engagements de financement de la part de banques et de conseillers, dont JPMorgan JPM.N , Morgan Stanley MS.N et Rothschild & Co PIEJF.PK , ont déclaré à Reuters en juin des personnes proches de l'affaire.

Le raffineur américain CVR Energy CVI.N travaille avec des banquiers d'affaires de Wells Fargo WFC.N , afin de lever des fonds pour une offre, a rapporté Reuters au début du mois de juillet. CVR a le soutien d'Icahn Enterprises dans son offre, ont déclaré des personnes au fait du dossier.