Le propriétaire de Saks rachète le distributeur de luxe Neiman Marcus pour un montant de 2,65 milliards de dollars

information fournie par Reuters •04/07/2024 à 20:16

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(Remaniement du paragraphe 1 et ajout d'informations sur les entreprises et l'opération aux paragraphes 4, 6, 8, 10-12)

La société mère de Saks Fifth Avenue, HBC, va acquérir la chaîne de grands magasins Neiman Marcus dans le cadre d'une transaction de 2,65 milliards de dollars, ont annoncé les deux entreprises jeudi, ce qui leur donnera un plus grand pouvoir de transactions avec les fournisseurs et une plus grande capacité à contrôler les coûts.

Cet accord intervient alors que les détaillants de luxe sont confrontés à un ralentissement de la demande, les taux d'intérêt élevés et l'inflation obligeant les clients à réduire leurs budgets, après le boom du commerce de luxe qui a suivi la pandémie.

HBC a déclaré qu'il allait créer Saks Global, une entité regroupant Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus et d'autres actifs immobiliers et de vente au détail de produits de luxe.

Neiman s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites en 2020 après que la pandémie a forcé la fermeture de Neiman et d'autres magasins à travers les États-Unis, réduisant ainsi les revenus de l'entreprise.

Neiman Marcus est connu pour vendre des robes de créateurs, des chaussures, des sacs à main et d'autres produits de luxe, destinés à une clientèle aisée.

Reuters avait rapporté mercredi que HBC avait accepté d'acheter Neiman Marcus.

Marc Metrick, directeur général de l'activité de commerce électronique de Saks, dirigera la société issue de la fusion.

Saks Global, en tant qu'entité combinée, sera en concurrence avec Nordstrom, Bloomingdale's et Macy's, qui serait en pourparlers pour se vendre à Arkhouse Management et Brigade Capital Management pour un montant d'environ 6,9 milliards de dollars.

HBC et Neiman ont déclaré que le distributeur en ligne Amazon.com AMZN.O et le fournisseur de logiciels de gestion de la relation client Salesforce CRM.N seront également des investisseurs dans Saks Global, fournissant la technologie, la logistique et l'assistance à l'intégration de l'intelligence artificielle.

Rhone Capital, une société de capital-investissement qui a déjà investi dans HBC, sera l'investisseur principal de Saks Global.

HBC finance l'opération avec des fonds levés auprès d'actionnaires nouveaux et existants, ainsi qu'avec de la dette. La société de capital-investissement Apollo Global Management

APO.N fournit 1,15 milliard de dollars de financement par emprunt.

Le propriétaire de Saks a également obtenu 2 milliards de dollars de financement par emprunt auprès d'un syndicat de banques de Wall Street.

JPMorgan et Lazard ont été les conseillers financiers du groupe Neiman Marcus dans cette opération.