MEXICO, 27 septembre (Reuters) - Jose Cuervo, le premier
producteur mondial de tequila, a déposé mardi en Bourse de
Mexico la note d'information de sa future introduction en Bourse
et plusieurs médias croient savoir que l'opération pourrait
représenter de 750 millions à un milliard de dollars (669 à 893
millions d'euros).
La société, dont la raison sociale est Becle, a précisé que
le placement serait géré par les filiales locales de Morgan
Stanley, JPMorgan Chase et Banco Santander, ainsi que par le
courtier local GBM Grupo Bursatil Mexicano.
Becle précise dans la note d'information qu'il a réalisé en
2015 un chiffre d'affaires de près de 20 milliards de pesos (912
millions d'euros) contre 15,2 milliards en 2014. Sur la période
janvier-juin 2016, le chiffre d'affaires s'est élevé à 12,2
milliards.
Son bénéfice net était de 5,3 milliards de pesos en 2015.
Les Etats-Unis et le Canada représentent les deux tiers des
ventes environ et le Mexique un peu plus de 20%.
Jose Cuervo s'est longtemps refusé à placer une partie de
son capital sur le marché et les discussions avec le groupe de
spiritueux britannique Diageo DGE.L , son ex-distributeur
international, avaient été rompues à la fin 2012. A cette
époque, les analystes valorisaient la société mexicaine trois
milliards de dollars environ.
En 2015, Diageo a échangé sa marque de whisky irlandais
Bushmills contre la participation de 50% de Jose Cuervo dans
leur coentreprise de tequila haut de gamme Don Julio.
Les origines de la société remontent à la fin du XVIIIe
siècle, avant que le Mexique ne devienne indépendant de
l'Espagne, et Jose Cuervo se targue d'être le plus ancien
producteur de spiritueux d'Amérique du Nord.
L'entreprise, qui a vu le jour dans la bourgade de Tequila,
dans l'Etat de Jalisco, est à présent sous le contrôle de la
famille Beckmann.
(Gabriel Stargardter, Wilfrid Exbrayat pour le service
français, édité par Marc Angrand)