Le géant pharmaceutique Pfizer vend sa participation de 3,3 milliards de dollars dans Haleon, fabricant de Sensodyne

information fournie par Reuters •01/10/2024 à 09:48

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Placement avec une décote de 3,3 % par rapport au dernier cours de clôture de Haleon

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Haleon rachète 230 millions de stg d'actions à Pfizer

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Pfizer restera le principal actionnaire de Haleon - données LSEG

(Mise à jour de la date au 1er octobre, refonte avec le prix final, les actions et d'autres détails tout au long de l'opération) par Shanima A

Pfizer PFE.N a vendu une participation dans le groupe britannique de santé grand public Haleon HLN.L pour une valeur d'environ 3,26 milliards de dollars lundi, réduisant sa participation dans le fabricant du dentifrice Sensodyne et des analgésiques Panadol et Advil de 22,6 % à 15 %.

Les actions de Haleon, née de la fusion des activités de santé grand public de GSK GSK.L et de Pfizer en 2019 et détachée du fabricant britannique de médicaments en 2022, ont chuté de 1,2% à 388 pence dans les échanges matinaux de mardi.

Les actions Pfizer ont été placées à 380 pence chacune, soit une décote de 3,3 % par rapport au dernier cours de clôture de Haleon.

Pfizer, qui reste le principal actionnaire de Haleon après la vente, avait déclaré l'année dernière à l'adresse qu'il prévoyait de réduire sa participation d'une manière "lente et méthodique" dans les mois à venir.

Le géant américain de la pharmacie avait l'intention de vendre environ 540 millions d'actions de Haleon, a déclaré lundi en fin de journée un teneur de livre de l'opération, ajoutant que ce chiffre avait été augmenté de 100 millions d'actions en raison d'une forte demande.

Haleon a confirmé séparément qu'il achèterait environ 60,5 millions de ses actions à Pfizer au même prix pour un total de 230 millions de livres (307,4 millions de dollars).

BofA Securities et Goldman Sachs International ont agi en tant que coordinateurs mondiaux conjoints et teneurs de livres conjoints dans le cadre de la vente.

Pfizer a vendu pour environ 3,5 milliards de dollars d'actions Haleon en mars, et GSK a cédé la totalité de sa participation en mai.

En août, Haleon a prévu une croissance à un chiffre du bénéfice d'exploitation organique en 2024, grâce à une forte demande pour ses produits d'hygiène bucco-dentaire et ses vitamines. (1 $ = 0,7463 livre)