Le fabricant de Purell doit refinancer sa dette après l'échec des négociations avec Georgia-Pacific

information fournie par Reuters •27/10/2023 à 14:48

(Mise à jour de l'article du 26 octobre pour ajouter un commentaire de Silver Point au paragraphe 7) par Abigail Summerville

GOJO Industries, le fabricant du désinfectant pour les mains Purell, a déclaré jeudi qu'il refinancerait sa dette après que des sources aient déclaré à Reuters que les négociations sur la vente de la société au fabricant de papier et de produits de construction Georgia-Pacific avaient échoué.

GOJO a envisagé une vente au début de l'année à une valeur de plus de 2 milliards de dollars, mais les soumissionnaires n'ont pas pu répondre aux attentes de prix de la famille Lippman-Kanfer qui la contrôle, a rapporté Reuters en juin.

GOJO a déclaré que le refinancement était assuré par la société d'investissement Silver Point Capital. Les conditions n'ont pas été divulguées, mais des personnes au courant de l'affaire ont déclaré sous couvert d'anonymat que Silver Point avait fourni un financement de 500 millions de dollars.

Le prétendant qui a le plus progressé dans le processus de vente de GOJO est Georgia-Pacific, une société détenue par Koch Industries, ont indiqué les sources. Les conditions de l'offre infructueuse de Georgia-Pacific n'ont pas pu être connues.

Un porte-parole de GOJO a déclaré que l'entreprise avait exploré une série d'options, mais n'a pas voulu en donner les grandes lignes.

"Nous avons choisi notre voie et nous en sommes satisfaits", a déclaré le porte-parole.

Anthony DiNello, responsable des activités de prêt direct de Silver Point, a déclaré que le financement donnerait à GOJO "la flexibilité nécessaire pour poursuivre son chemin vers une plus grande échelle et un leadership continu sur le marché"

Georgia-Pacific et Koch Industries n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

GOJO a été fondée en 1946, lorsque Goldie Lippman, ouvrière dans une usine de caoutchouc, et son mari, Jerry, se sont associés au professeur de chimie Clarence Cook pour inventer ce qui est devenu le premier nettoyant pour les mains en une seule étape et avec rinçage. L'entreprise s'est étendue aux soins de la peau et a inventé Purell, un nettoyant pour les mains à base d'alcool qui sèche tout seul, en 1988. Elle a lancé Purell sur le marché des consommateurs en 1997.

Selon Statista Market Insights, les recettes mondiales de l'industrie des désinfectants pour les mains sont passées d'environ 1 milliard de dollars en 2019 à 6,3 milliards de dollars en 2020, le début de la pandémie de COVID-19 ayant stimulé la demande. Mais les ventes ont chuté à 2,95 milliards de dollars en 2022 lorsque la pandémie s'est calmée. Statista prévoit que le marché connaîtra une croissance annuelle composée de 3,96 % au cours des quatre prochaines années.