Le distributeur de pièces automobiles Autodoc prévoit une introduction en bourse en Allemagne, selon son teneur de livre

information fournie par Reuters •06/06/2025 à 11:53

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(Ajout d'informations sur le marché de l'introduction en bourse et sur le chiffre d'affaires de l'entreprise au paragraphe 6)

Le distributeur allemand de pièces automobiles en ligne Autodoc a l'intention de s'introduire à la Bourse de Francfort par le biais d'une vente secondaire d'actions, a déclaré vendredi un teneur de livre de l'offre publique initiale.

Les fondateurs de l'entreprise berlinoise et la société américaine de capital-investissement Apollo Global Management vendront des actions dans le cadre de l'introduction en bourse, mais le montant de l'offre n'a pas encore été fixé.

Selon le document du teneur de livre consulté par Reuters, la structure de l'offre est 100 % secondaire, ce qui signifie que l'entreprise ne recevra pas de fonds propres supplémentaires sous la forme de nouvelles actions.

Le distributeur, fondé à Berlin en 2008, est présent dans 27 pays européens. Il vend principalement aux consommateurs, mais il cible de plus en plus les clients professionnels, selon le document.

Citi C.N , Barclays BARC.L , Deutsche Bank DBKGn.DE et Jefferies JEF.N ont été mandatés en tant que coordinateurs globaux conjoints, selon le document.

La déclaration d'intention d'introduction en bourse intervient en dépit de la volatilité des marchés boursiers, qui ont été secoués par le risque de conflits mondiaux sur les droits de douane qui ont fait échouer une série de projets d'introduction en bourse récents.

Mercredi, l'investisseur en métaux Cobalt Holdings a suspendu ses projets d'introduction en bourse à Londres, en refusant d'en préciser les raisons. C'était après que l'allemand 1Komma5 Grad, fournisseur de systèmes d'énergie renouvelable, et la fintech suédoise Klarna aient suspendu en avril leurs projets d'introduction en bourse aux États-Unis .

En mars, la société pharmaceutique allemande Stada a reporté son introduction en bourse à Francfort.

Selon le site web d'Autodoc, le vendeur de pièces détachées et d'accessoires automobiles a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 1,56 milliard d'euros (1,78 milliard de dollars), avec une croissance annuelle moyenne de 25 % depuis 2018.

(1 $ = 0,8763 euros)