Le directeur général de Skydance Media étudie la possibilité de faire une offre en numéraire pour prendre le contrôle de Paramount - source

information fournie par Reuters •10/01/2024 à 22:06

(Nouveau tout au long, ajoute des détails, le contexte, les commentaires d'une personne familière avec l'affaire) par Dawn Chmielewski et Akash Sriram

Le directeur général de Skydance Media, David Ellison, étudie la possibilité de faire une offre d'achat en numéraire pour acquérir National Amusements, la société mère du géant du divertissement Paramount Global

PARA.O , a déclaré mercredi une personne au fait de l'affaire.

Ellison pourrait prendre le contrôle de National Amusements avec le financement des investisseurs actuels de Skydance, qui comprennent la famille Ellison, RedBird Capital Partners et Tencent 0700.HK , a déclaré la source, confirmant un rapport du Wall Street Journal.

En cas de succès, M. Ellison poursuivrait une deuxième étape visant à fusionner Paramount Global avec Skydance, la société à l'origine de films tels que "Top Gun: Maverick" et "Mission: Impossible -- Dead Reckoning Part One"

Les discussions n'en sont qu'à leurs débuts et pourraient ne pas aboutir à un accord, a averti la source.

Paramount reçoit fréquemment des manifestations d'intérêt pour l'acquisition de Paramount Pictures, le studio historique dont le catalogue comprend des classiques tels que "Star Trek", "Le Parrain" et "Indiana Jones", ont déclaré des sources à Reuters.

Shari Redstone, dont la famille contrôle la Paramount, s'est montrée réticente à l'idée de se séparer de l'un des studios les plus prestigieux d'Hollywood.

Toutefois, la détérioration du secteur mondial du divertissement a fait perdre plus de 16 milliards de dollars de valeur à la société de médias issue de la réunion à l'arraché de CBS et Viacom en 2019.

La capitalisation boursière de l'entreprise était de 9,4 milliards de dollars jeudi, soit moins que l'évaluation de Viacom avant la fusion.

Des proches de Mme Redstone affirment qu'elle estime que la société est "largement sous-évaluée" et qu'elle envisagerait une transaction "sensée"

En décembre, une source a déclaré à Reuters que le directeur général de Warner Bros Discovery WBD.O , David Zaslav, et le directeur général de Paramount, Bob Bakish, s'étaient rencontrés pour discuter d'une éventuelle transaction.

National Amusements détient directement ou indirectement 77 % des actions avec droit de vote de Paramount. National Amusements contrôle également CBS, les réseaux câblés Nickelodeon et Comedy Central et possède 800 écrans de cinéma aux États-Unis.

Paramount pourrait valoir 38,8 milliards de dollars et les actions pourraient valoir environ 38 dollars par action si les réseaux, les actifs de production et l'activité DTC de la société étaient vendus individuellement, avait estimé Citi le 11 décembre après la publication d'informations sur les intérêts de la vente.

National Amusements et Larry Ellison n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters, tandis que Paramount s'est abstenu de tout commentaire.