Le courtier en assurance TWFG fixe le prix de son introduction en bourse aux États-Unis au-dessus de la fourchette pour lever environ 187 millions de dollars

information fournie par Reuters •18/07/2024 à 02:30

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Le courtier en assurance TWFG

TWFG.O , soutenu par le réassureur américain RenaissanceRe

RNR.N , a déclaré mercredi qu'il avait fixé le prix de son introduction en bourse (introduction en bourse) au-dessus de la fourchette indiquée, cherchant à lever jusqu'à 187 millions de dollars.

TWFG a fixé le prix de ses 11 millions d'actions à 17 dollars l'unité, alors qu'il les avait commercialisées dans une fourchette de 14 à 16 dollars.

L'offre d'actions intervient à un moment où le marché américain des introductions en bourse est à son plus haut niveau depuis 2021, les investisseurs continuant à se réjouir de l'arrivée de nouvelles sociétés sur le marché.

TWFG, dont le siège est au Texas et qui travaille avec plus de 300 compagnies d'assurance, est présent dans 41 États et dans le district de Columbia. Son activité est toutefois principalement concentrée au Texas, en Californie et en Louisiane.

L'augmentation des primes ces dernières années a profité aux courtiers, qui empochent généralement un pourcentage des primes d'assurance sous forme de commission.

L'offre est souscrite par un syndicat de neuf banques de Wall Street, dirigé par J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley, BMO Capital Markets et Piper Sandler.

La société sera cotée sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole "TWFG" jeudi.