par Adam Jourdan et Cate Cadell
SHANGHAI/PEKIN, 8 juin (Reuters) - Ant Financial Services
Group ANTFIN.UL , qui possède la principale plate-forme de
paiement en ligne en Chine, a annoncé vendredi avoir levé
environ 14 milliards de dollars (environ 12 milliards d'euros)
lors ce que certains observateurs considèrent comme le plus
important tour de table jamais réalisé dans le monde par une
entreprise non cotée.
L'opération a permis de renforcer la situation financière de
cette filiale d'Alibaba BABA.N avant une possible introduction
en Bourse à Hong Kong et en Chine continentale en début d'année
prochaine. Ant n'a lui-même fourni aucun calendrier pour une
éventuelle IPO, ni désigné de place financière susceptible de
l'accueillir.
Il s'agit du montant le plus élevé jamais obtenu en un seul
tour de table, selon Crunchbase, fournisseur de données
financières.
Ant n'a pas précisé son niveau de valorisation à la suite de
cette levée de fonds mais Reuters avait précédemment rapporté
qu'il devrait être valorisé environ 150 milliards de dollars à
l'issue de cette opération, ce qui en ferait l'une des plus
grosses institutions financières au monde.
Séparé d'Alibaba en 2014 avant l'IPO du géant chinois du
commerce en ligne, Ant a joué un rôle de premier plan dans la
structuration du secteur des technologies financières en Chine.
Il exploite la plus importante application mobile de paiement,
Alipay, dans un pays où les transactions s'effectuent de moins
en moins avec des moyens physiques. Il propose en outre des
services de crédit traditionnel, de micro-crédit et de gestion
de fortune.
Ant a précisé dans un communiqué avoir levé des fonds à la
fois en dollars et en yuans. La partie en dollars représente
plus de 10 milliards de dollars, selon des personnes informées
du dossier.
Le fonds souverain de Singapour, GIC GIC.UL , et
l'investisseur singapourien Temasek TEM.UL figurent parmi les
participants à la levée de fonds en dollars, de même que le
fonds américain de capital-investissement Warburg Pincus
WP.UL , a dit Ant.
INTERNATIONALISATION
Le fonds souverain malaisien Khazanah Nasional KHAZA.UL ,
l'Office d'investissement du Régime de pensions du Canada
(OIRPC) et les fonds américains Silver Lake et General Atlantic
ont aussi participé, a-t-il ajouté.
"C'est l'entreprise de 'fintech' disposant de la position la
plus unique au monde", a dit Ben Zhou, qui a dirigé
l'investissement de Warburg Pincus dans Ant.
Les participants à la levée de fonds en yuans sont
essentiellement des actionnaires existants, a dit Ant.
Ce dernier a précisé qu'il utiliserait ces fonds pour
accélérer l'internationalisation de sa plate-forme Alipay et
pour investir dans la technologie financière.
Il espère parvenir à une clientèle de deux milliards de
personnes à travers le monde dans les années à venir.
Des documents consultés par Reuters montrent qu'Ant compte
tirer d'ici cinq ans 65% de son chiffre d'affaires de ses
activités à destination des entreprises, notamment vis-à-vis des
banques et des autres institutions financières ainsi que des
services de prévention de la fraude.
"Maintenant, avec l'aide de nos partenaires, nous allons
accélérer notre stratégie", a dit son directeur général, Eric
Jing.
(Avec Julie Zhu et Kane Wu à Hong Kong
Bertrand Boucey pour le service français, édité par Marc
Angrand)