La société informatique Xero lance une offre de billets convertibles d'un montant de 850 millions de dollars à échéance 2031

information fournie par Reuters •04/06/2024 à 10:27

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(Ajoute des détails aux paragraphes 4-6)

L'éditeur de logiciels Xero XRO.AX a annoncé mardi qu'il levait 850 millions de dollars en offrant des obligations convertibles de premier rang non garanties à coupon fixe qui doivent être remboursées d'ici 2031.

L'opération fait suite à une récente augmentation des offres d'obligations convertibles, y compris les transactions d'Alibaba

9988.HK d'une valeur de 4,5 milliards de dollars et les émissions notables de Lenovo 0992.HK et JD.com 9618.HK s'élevant à 2 milliards de dollars et 1,5 milliard de dollars, respectivement.

Lundi, Bloomberg News a rapporté que le promoteur chinois Poly Developments and Holdings Group 600048.SS envisageait de vendre des obligations convertibles d'une valeur de 1,7 milliard de dollars .

Xeroa indiqué dans son communiqué qu'elle prévoyait de coter les obligations à la bourse de Singapour .

Le produit net sera utilisé pour racheter ses obligations existantes et pour des acquisitions et des investissements potentiels, a ajouté la société informatique.

Xero a déclaré que sa filiale, Xero Investments, menait un processus de construction de livre inversé afin d'attirer des investisseurs pour le programme de rachat de 700 millions de dollars d'obligations convertibles existantes de la société.