La société de logiciels de facturation Zuora va être privatisée avec Silver Lake et GIC pour un montant de 1,7 milliard de dollars

information fournie par Reuters •17/10/2024 à 15:47

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(Mise à jour des actions dans le paragraphe 1, ajout de détails dans les paragraphes 4-8)

La société de logiciels de facturation Zuora ZUO.N a annoncé jeudi qu'elle avait accepté d'être rachetée par la société de rachat Silver Lake et le fonds d'investissement singapourien GIC dans le cadre d'une transaction évaluée à 1,7 milliard de dollars, ce qui a fait grimper ses actions deprès de 6 % dans les premiers échanges.

Silver Lake et GIC acquerront toutes les actions ordinaires en circulation de Zuora au prix de 10 dollars chacune en espèces, ce qui représente une prime de 6,2 % par rapport à la dernière clôture.

Le prix de l'offre représente une prime de 18 % par rapport au cours de clôture du 16 avril, dernier jour de cotation avant que Reuters ne rapporte pour la première fois que Zuora explorait des options après avoir reçu des demandes d'acquisition de la part de prétendants potentiels.

Zuora deviendra une société privée une fois la transaction finalisée, ce qui devrait se faire au cours du premier trimestre 2025, a déclaré l'entreprise.

La société, fondée en 2007, propose des logiciels de facturation et d'autres outils de gestion des abonnements aux entreprises, dont la société d'informatique en nuage Nutanix

NTNX.O et Siemens Healthineers.

Le fondateur et directeur général de Zuora, Tien Tzuo, restera à la tête de l'entreprise, qui conservera son siège à Redwood City.

Qatalyst Partners est le banque conseil du comité spécial de la société, composé d'administrateurs indépendants, et Foros est le banque conseil de Zuora.

Zuora avait déclaré plus tôt cette année qu'elle prévoyait de licencier environ 8 % de ses effectifs dans le cadre d'une vaste campagne de réduction des coûts à l'échelle de l'entreprise.