La société de logiciels Alteryx va être privatisée pour un montant de 4,4 milliards de dollars

information fournie par Reuters •18/12/2023 à 16:59

(Ajout d'un contexte au paragraphe 6)

Alteryx AYX.N a annoncé lundi qu'elle avait accepté d'être rachetée par les sociétés de capital-investissement Clearlake Capital Group et Insight Partners, dans le cadre d'une transaction évaluée à 4,4 milliards de dollars, dette comprise.

La concurrence féroce de grands rivaux tels que Microsoft

MSFT.O et Oracle ORCL.N , ainsi que les revers subis dans la conquête de nouveaux marchés, ont supprimé l'évaluation d'Alteryx et en ont fait une cible d'acquisition.

Les actionnaires d'Alteryx recevront 48,25 dollars en espèces pour chaque action ordinaire de classe A ou de classe B détenue, ce qui valorise ses capitaux propres à environ 3,46 milliards de dollars, selon les calculs de Reuters.

Ce prix représente une prime de 29,1 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action Alteryx vendredi.

L'action de la société a bondi de près de 68 % après que Reuters a rapporté en septembre qu'Alteryx explorait une vente. Malgré ces gains, les actions sont encore en baisse de 5 % cette année, contre un gain de 55 % pour l'indice S&P 500 Information Technology Sector Index .SPLRCT .

La semaine dernière, Reuters a rapporté en exclusivité

que la société était proche d'un accord avec Clearlake et Insight.

Dean Stoecker, cofondateur et président exécutif d'Alteryx, qui détient environ 49 % des droits de vote de la société par le biais d'actions à double classe, a conclu un accord de vote pour soutenir la transaction.

Alteryx, qui a fait ses débuts sur les marchés publics en 2017, compte plus de 8 300 entreprises parmi ses clients, dont Coca-Cola KO.N , Vodafone VOD.L , Walmart WMT.N et Ford Motor F.N . Sa plateforme permet aux entreprises d'analyser et de croquer rapidement des données.

Ces dernières années, Alteryx a adopté un modèle commercial axé sur l'abonnement dans le cadre d'une stratégie visant à répondre à la demande croissante de services d'analyse de données.

Qatalyst Partners a conseillé Alteryx, tandis que Houlihan Lokey, Goldman Sachs, J.P. Morgan Securities et Morgan Stanley ont été les conseillers financiers de Clearlake et Insight.