La société canadienne Manulife lance une émission obligataire de référence de catégorie 2 libellée en dollars de Singapour à un taux d'environ 3,20 %

information fournie par Reuters •26/05/2026 à 09:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec le volume du carnet d'ordres dans le troisième point)

L'assureur canadien Manulife Financial Corp MFC.TO a lancé une obligation subordonnée de catégorie 2 libellée en dollars singapouriens d'une durée de 10 ans avec une période de non-rachat de cinq ans, selon une fiche de conditions publiée mardi.

Voici quelques détails:

* Le taux indicatif initial de l'émission a été fixé à environ 3,20 %, selon la fiche de conditions.

* Bien que le montant exact de l'opération n'ait pas été divulgué, l'émission devrait atteindre une taille de référence, selon la fiche.

* Les carnets de commandes pour l'opération ont dépassé 1 milliard de dollars singapouriens (783,15 millions de dollars), dont 30 millions de dollars singapouriens d'intérêt provenant des co-chefs de file, selon une note publiée après la fiche descriptive.

* Les obligations seront remboursables par anticipation à partir du 4 juin 2031, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires, et devraient recevoir la note A- de S&P Global Ratings.

* Le produit de la vente des obligations sera utilisé à des fins générales de l'entreprise, notamment pour des investissements dans des filiales et d'éventuels rachats futurs de titres existants.

* DBS DBSM.SI , HSBC HSBA.L et Standard Chartered

STAN.L sont les co-chefs de file et teneurs de livre.

(1 $ = 1,2769 dollar singapourien)