L'introduction en bourse valorise Cirsa, la société de jeux d'argent détenue par Blackstone, à 2,52 milliards d'euros

information fournie par Reuters •07/07/2025 à 17:53

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Cirsa, la société de jeux d'argent détenue par Blackstone BX.N , a confirmé lundi le prix de l'action de 15 euros (17,60 $) dans le cadre d'une offre publique initiale sursouscrite qui introduit au moins 18% du capital et valorise l'ensemble de la société à 2,52 milliards d'euros. L'introduction en bourse , dont les conditions ont été annoncées le 30 juin, est la première en Espagne depuis que la société de technologie du voyage HBX Group HBX.MC a levé 725 millions d'euros en février dans le cadre d'une opération qui l'a valorisée à 2,84 milliards d'euros à l'époque. Cirsa exploite des casinos et des plateformes de jeux en Espagne - où elle est le plus grand opérateur de casinos - en Italie et au Maroc, ainsi qu'en Amérique latine. Elle s'est implantée au Portugal et à Porto Rico l'année dernière. La taille maximale de l'offre, y compris l'option de surallocation qui, si elle est exercée en totalité, portera le flottant à 20,7 %, a été fixée à 521 millions d'euros, soit 34,8 millions d'actions, a indiqué la société dans un document réglementaire. Cirsa prévoit que ses actions seront cotées et commenceront à être négociées sur le marché boursier espagnol le 9 juillet. L'un des teneurs de livres, qui comprend BBVA, Jefferies, Mediobanca, Société Générale et UBS, a déclaré la semaine dernière que les livres étaient plusieurs fois sursouscrits.

($1 = 0,8522 euros)