L'Intelligent de l'IA-L'IA bouleverse le statu quo du cloud

information fournie par Reuters •06/08/2025 à 19:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Krystal Hu

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L'une des versions les plus attendues de l'année en matière d'IA est presque arrivée: GPT-5 d'OpenAI.

Les premiers testeurs ont déclaré à ma collègue Anna Tong qu'ils étaient impressionnés par les capacités de codage et de résolution de problèmes de GPT-5. Pourtant, certains murmurent que le saut par rapport au GPT-4 n'est pas aussi époustouflant que le saut monumental entre le GPT-3 et le GPT-4.

Les enjeux pour OpenAI sont importants. Une source m'a dit que l'entreprise cherche maintenant à permettre aux employés de vendre des actions à une valeur stupéfiante de 500 milliards de dollars - contre 300 milliards de dollars plus tôt cette année - alors qu'elle se dirige vers un chiffre d'affaires annualisé de 20 milliards de dollars d'ici à la fin de 2025. Il reste à voir si les nouvelles capacités du GPT-5 deviendront le catalyseur d'une nouvelle croissance.

Le GPT-5 est un hybride: le résultat d'une architecture massive pré-entraînée combinée à de nouvelles techniques de raisonnement telles que le calcul en temps réel. Il s'agit d'un test pour savoir si les progrès de l'IA sur la voie du raisonnement peuvent suivre le rythme de nos attentes élevées, et si OpenAI peut maintenir son avantage en tant que laboratoire d'IA le plus surveillé au monde.

Dans la lettre d'information de cette semaine, nous explorons la dynamique changeante de l'un des plus grands champs de bataille de l'IA: les géants du cloud. Nous avons des informations fraîches issues de la saison des résultats, ainsi qu'un graphique qui montre comment le boom de l'IA fait grimper les prix de l'électricité et ce que les développeurs pensent des modèles de poids ouverts tant attendus d'OpenAI.

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L'HISTOIRE DE TROIS NUAGES D'IA

L'IA générative a été la dose d'adrénaline dont le marché du cloud ne savait pas qu'il avait besoin. Il y a trois ans, les dépenses des entreprises en matière d'infrastructure en nuage tournaient autour de 55 milliards de dollars par trimestre. Aujourd'hui, ce sont 100 milliards de dollars qui sont prévus pour le seul deuxième trimestre, un bond qui aurait semblé impensable à l'ère de la croissance prévisible et stable du cloud.

Pendant des années, l'histoire du cloud s'est résumée à la domination d'Amazon AMZN.O . Mais les récents rapports sur les bénéfices des principaux fournisseurs de cloud montrent que tout le monde bénéficie d'une augmentation de l'IA, et que le trône d'AWS n'est plus aussi sûr qu'il l'était auparavant.

Le changement de dynamique n'est pas passé inaperçu aux yeux des investisseurs, puisque le directeur général d'Amazon, Andy Jassy, a défendu la position d'AWS dans la course aux armements de l'IA lors de la conférence téléphonique sur les résultats de la semaine dernière, lorsqu'on lui a demandé s'il était perçu comme étant à la traîne dans le domaine de l'IA. L'entreprise a annoncé des ventes en hausse de 17,5 % au deuxième trimestre, à 30,9 milliards de dollars.

Andy Jassy a vanté les avantages d'Amazon chip Trainium en termes de coûts et de performances, en particulier pour l'inférence, et a souligné le rôle d'AWS dans la fourniture de modèles par des partenaires tels qu'Anthropic. Cette semaine, Amazon est également devenu l'un des premiers fournisseurs de services en nuage à proposer les nouveaux modèles à poids ouvert d'OpenAI.

L'adoption rapide de l'IA profite à l'ensemble du secteur, de plus en plus d'entreprises cherchant à accéder à des modèles avancés et à des outils d'IA par l'intermédiaire de plateformes en nuage.

Parmi les géants, la dynamique des parts de marché évolue. Retour au deuxième trimestre 2022, AWS commandait 34% du marché mondial de l'infrastructure cloud d'entreprise, avec Microsoft

MSFT.O à 21% et Google Cloud à 10%, selon Synergy Research Group. Avance rapide jusqu'à cette année: AWS a reculé à 30 %, Microsoft se maintient à 20 % et Google Cloud a progressé à 13 %. Les trois premiers représentent toujours 63 % du marché, mais la répartition du pouvoir évolue lentement.

Cette demande a également créé des opportunités pour une nouvelle génération d'entreprises "néocloud" comme CoreWeave, qui se spécialise dans l'infrastructure alimentée par les GPU de Nvidia.

Les géants de l'informatique en nuage ont-ils besoin de leur propre technologie d'IA pour gagner la course? Le jury n'est peut-être pas encore fixé sur le long terme, mais la croissance de Google est d'ores et déjà remarquable. Avec un chiffre d'affaires de 13,6 milliards de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 32 % par rapport à l'année précédente, grâce à sa force dans la recherche sur l'IA complète, des modèles Gemini aux puces TPU, Google Cloud devance ses plus grands rivaux.

Le segment Intelligent Cloud de Microsoft a vu son chiffre d'affaires augmenter de 26 % d'une année sur l'autre pour atteindre près de 30 milliards de dollars, l'entreprise continuant à bénéficier de son partenariat avec OpenAI - même si des questions subsistent quant à l'évolution de son accès exclusif aux modèles d'OpenAI.

Les trois géants de la technologie investissent dans leurs propres modèles et puces personnalisées afin de mieux contrôler les coûts et l'infrastructure. Microsoft et Amazon tentent de rattraper leur retard en développant leur propre technologie afin de maintenir leurs marges, tout en s'accrochant à des partenaires externes tels qu'OpenAI et Anthropic.

La croissance rapide stimule les investissements et la construction de nouveaux centres de données, qu'il s'agisse de la signature de baux, de la construction d'infrastructures ou de la sécurisation de l'alimentation électrique. Même les géants de la technologie, connus depuis longtemps pour leur croissance autofinancée, sont aux prises avec la montée en flèche des coûts de l'IA. Il faut s'attendre à ce que les entreprises de cloud computing fassent preuve d'une plus grande créativité pour financer le coût de ces investissements, peut-être en faisant appel à des partenaires tiers pour la construction de leurs centres de données.

GRAPHIQUE DE LA SEMAINE

Le prix moyen de l'électricité dans les villes américaines a fortement augmenté ces dernières années, passant de 0,14 $ à 0,19 $ par kilowattheure depuis 2021. Parmi de nombreux facteurs, les centres de données d'IA et les chatbots gourmands en énergie font grimper la demande plus rapidement que la construction de nouvelles centrales. L'augmentation des coûts de l'électricité dépasse largement l'inflation générale, ce qui montre à quel point le boom de l'IA met à rude épreuve le plus grand réseau électrique des États-Unis et a un impact sur les consommateurs ordinaires.

CE QUE LISENT LES CHERCHEURS EN IA

OpenAI remet enfin le mot "ouvert" dans son nom. Plusieurs mois après que la société chinoise DeepSeek ait fait parler d'elle avec son modèle open-source, OpenAI a publié ses nouveaux modèles open-weight , gpt-oss-120b et gpt-oss-20b, marquant ainsi son plus grand lancement de modèles open-weight depuis GPT-2.

Ces modèles sont conçus pour des raisonnements complexes et des tâches de type agent, tout en étant suffisamment efficaces pour fonctionner localement sur un ordinateur portable haut de gamme. OpenAI a déclaré que son objectif était d'autonomiser les individus et de favoriser l'innovation, en donnant aux développeurs, aux chercheurs et aux passionnés plus de contrôle sur leurs outils d'IA sans licences restrictives.

Quelques heures après leur publication, les modèles se sont hissés en tête de la liste des modèles en vogue de Hugging Face, ce qui montre clairement que la communauté de l'IA attendait avec impatience des modèles transparents et puissants qu'elle puisse exécuter et peaufiner elle-même.

Toutefois, certains testeurs précoces ont constaté que si les modèles excellent dans les défis de raisonnement difficiles, ils commettent parfois des erreurs sur des questions plus simples ou "hallucinent" des réponses. Cela semble refléter l'accent mis sur le raisonnement avancé, peut-être au détriment de la polyvalence au quotidien.