L'entreprise gazière sud-coréenne de Macquarie, d'une valeur de 3,6 milliards de dollars, suscite l'intérêt de KKR, de Brookfield et d'autres entreprises du secteur, selon certaines sources

information fournie par Reuters •10/06/2025 à 08:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kane Wu et Yantoultra Ngui

La société d'investissement KKR & Co KKR.N , Brookfield Asset Management

BAM.TO et le fournisseur de gaz français Air Liquide AIRP.PA figurent parmi les candidats potentiels à l'acquisition de DIG Airgas, la société sud-coréenne de gaz industriels de Macquarie Asset Management, dans le cadre d'une transaction qui pourrait rapporter jusqu'à 3,6 milliards de dollars, ont déclaré deux sources au fait de l'affaire.

Macquarie MQG.AX a engagé Goldman Sachs GS.N et JPMorgan

JPM.N pour diriger la vente et attend des offres non contraignantes ce mois-ci, ont déclaré les sources, refusant d'être nommées car l'information n'est pas publique.

DIG Airgas, troisième producteur de gaz industriel de Corée du Sud, a également suscité l'intérêt de fonds d'infrastructure, dont I Squared Capital et Stonepeak, et de la société mondiale de gaz et de produits chimiques Air Products APD.N , basée aux États-Unis, ont déclaré les sources.

La société basée à Séoul a un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 170 à 180 millions de dollars (EBITDA), et Macquarie s'attend à ce qu'une vente valorise la société à 18-20 fois le bénéfice de base, a déclaré l'une des sources.

DIG Airgas et Air Liquide n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Macquarie, JPMorgan, Goldman Sachs, KKR, Brookfield, I Squared Capital et Stonepeak se sont refusés à tout commentaire.

Air Products a refusé de commenter la vente.

"La Corée du Sud est un marché vital et en pleine croissance, et Air Products reste déterminé à développer ses activités dans le domaine des gaz industriels en servant ses clients de manière sûre et fiable", a déclaré son porte-parole.

Fondée en 1979, DIG Airgas produit des gaz industriels, des gaz électroniques et des équipements de gaz, selon son site web.

Macquarie a acheté la société, anciennement connue sous le nom de Dausung Industrial Gases, à la société sud-coréenne de capital-investissement MBK Partners pour 2,5 trillions de wons (1,85 milliard de dollars) en 2019, ont rapporté les médias locaux à l'époque.

(1 $ = 1 351,8900 wons)