L'entreprise australienne Orora rachète la société française Saverglass, détenue par Carlyle, pour un montant de 1,4 milliard de dollars

information fournie par Reuters •05/09/2023 à 03:14

(Ajoute les détails de la suspension des actions, le prix de la levée de fonds aux paragraphes 2 et 5 et les détails de l'activité aux paragraphes 3, 7 et 8) par Scott Murdoch et Poonam Behura

SYDNEY, 5 septembre (Reuters) - La société australienne d'emballage Orora Ltd ORA.AX a déclaré mardi qu'elle achèterait le fabricant français de bouteilles en verre haut de gamme Saverglass à la société de capital-investissement Carlyle Group CG.O pour 2,16 milliards de dollars australiens (1,4 milliard de dollars).

Les actions d'Orora restent suspendues pendant qu'elle lève 1,35 milliard de dollars australiens, dans le cadre de l'une des plus importantes levées de fonds australiennes de l'année écoulée.

Saverglass, qui a été achetée par Carlyle en 2016, fabrique des verres de qualité supérieure, notamment pour les fabricants de spiritueux et de vins de luxe comme Grey Goose, Hennessy et Rhum Clement, selon une présentation aux investisseurs.

Orora, qui a été séparée d'Amcor il y a dix ans, financera l'achat par un placement institutionnel de 450 millions de dollars australiens, une offre de droits au prorata accélérée et non renonçable de 895 millions de dollars australiens (1 pour 2,55), ainsi qu'un financement par emprunt de 875 millions de dollars australiens, a indiqué la société dans un communiqué.

Elle lèvera ces fonds au prix de 2,70 dollars australiens par action, soit une décote de 21,3 % par rapport à son dernier cours de clôture du 25 août, compte tenu d'un solde du dividende de 9 cents australiens par action.

Les actions d'Orora ont été suspendues le 28 août, puis ont fait l'objet d'une suspension volontaire, la société ayant dû retarder l'annonce officielle du rachat .

Orora a déclaré que la valeur d'entreprise de Saverglass de 1,29 milliard d'euros (1,39 milliard de dollars)représentait un multiple de 7,7 fois le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda pour la période de 12 mois se terminant le 30 juin.

Elle s'attend à ce que l'opération ait un effet positif à un chiffre sur le bénéfice par action au cours de la première année financière complète de détention de l'entreprise. (1 $ = 1,5477 dollar australien) (1 dollar = 0,9270 euro)