L'entreprise australienne Orora chute à la suite d'une augmentation de capital à prix réduit destinée à financer le rachat de Saverglass pour un montant de 1,4 milliard de dollars

information fournie par Reuters •06/09/2023 à 05:39

(Mises à jour avec les commentaires des analystes)

** Les actions d'Orora ORA.AX chutent de 15,8% à 2,770 dollars australiens, la plus forte baisse en pourcentage intrajournalière depuis le 15 août 2019

** La société d'emballage acquiert le fabricant français de bouteilles en verre Saverglass auprès du groupe Carlyle

CG.O pour 2,16 milliards de dollars australiens (1,38 milliard de dollars australiens)

** L'entreprise va lever 1,35 milliard de dollars australiens au prix d'émission de 2,70 dollars australiens par action pour financer l'acquisition

** Le prix d'émission représente une décote de 21,3 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action le 25 août, compte tenu du solde du dividende de 9 cents australiens par action

** Les actions de la société ont atteint leur niveau le plus bas depuis le 15 février

** Les analystes de Morgan Stanley considèrent que l'accord est équitable, mais qu'il s'agit d'un troisième actif autonome plutôt que d'un complément aux opérations existantes

** Nous comprenons l'attrait de l'opération, mais nous nous demandons si une opportunité plus complémentaire n'aurait pas été mieux adaptée

** Environ 21,3 millions d'actions ont changé de mains, par rapport au volume moyen de la société sur 30 jours de 2,2 millions d'actions

** Les actions d'Orora ont augmenté de 21,8 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture

(1 $ = 1,5691 dollar australien)