L'entreprise américaine Car-Mart dérape sur l'offre d'actions à des fins de tarification

information fournie par Reuters •19/09/2024 à 14:59

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(Mise à jour avec les détails des prix)

19 septembre - ** Les actions de America's Car-Mart CRMT.O ont baissé de 13,8% à 43,06 $ avant la mise sur le marché alors que les prix de l'offre subséquente ont été annoncés

** CRMT devrait ouvrir à son plus bas niveau depuis mars 2020, si les pertes se maintiennent

** Le distributeur automobile annonce jeudi 1,7 million d'actions à 43 $, soit un produit brut d'environ 73 millions de dollars, Jefferies étant l'unique teneur de livre

** La taille de l'offre a été augmentée par rapport à l'objectif de 65 millions de dollars, avec une décote de 13,9 % par rapport à la clôture de l'action le mercredi

** La société a l'intention d'utiliser le produit net pour rembourser son revolver, le reste pouvant être utilisé à des fins générales

** La société a 6,4 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 320 millions de dollars

** Le 4 septembre, CRMT a chuté de ~16% pour clôturer à 50,34 $ après que la société ait affiché une baisse de 5% en glissement annuel de son chiffre d'affaires au premier trimestre fiscal à 348 millions de dollars en raison d'une diminution des unités vendues, et une perte trimestrielle de 15 cents/sh par rapport à l'estimation du LSEG de 66 cents/sh de bénéfice

** Jusqu'à mercredi, CRMT a baissé de 34% depuis le début de l'année par rapport à la progression de 17% du Nasdaq .IXIC