L'empire allemand des médias Axel Springer va se scinder dans le cadre d'un accord avec KKR information fournie par Reuters 19/09/2024 à 15:44
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Le directeur général Doepfner et la famille Springer contrôlent des titres de presse
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KKR et CPP Investments détiennent la majorité des petites annonces
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L'accord final devrait être conclu dans les prochains mois
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Les petites annonces sont considérées comme un candidat à l'introduction en bourse
(Ajout des commentaires de Doepfner aux travailleurs aux paragraphes 13-14) par Klaus Lauer
L'empire médiatique allemand Axel Springer sera divisé entre le directeur général Mathias Doepfner et la société de capital-investissement KKR KKR.N , a déclaré la société jeudi, dans le cadre d'un accord qui garantit le contrôle du directeur général milliardaire sur les titres d'information Bild et Politico.
Les activités rentables d'Axel Springer dans le domaine des petites annonces vont devenir des entités distinctes détenues majoritairement par la société américaine KKR et la société canadienne CPP Investments, a indiqué le groupe de médias dans un communiqué.
Les deux parties étaient parvenues à un accord au cours de l'été pour scinder Axel Springer, a déclaré une source à Reuters samedi.
Le communiqué ne donne pas d'évaluation de la société.
Des sources ont déclaré à Reuters que les parties évaluent actuellement l'ensemble de la société à 13,5 milliards d'euros (15 milliards de dollars), l'activité des petites annonces représentant environ 10 milliards d'euros.
Cela représenterait environ le double de la valeur accordée au groupe lorsque KKR est entré en tant qu'investisseur stratégique il y a cinq ans, dans le cadre d'un accord qui a précédé le retrait de la cote d'Axel Springer en 2020.
Axel Springer a déclaré qu'un accord final sur la scission était attendu dans les prochains mois et que la transaction devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre de l'année prochaine.
Fondée par l'homme d'affaires Axel Springer en 1946 à Hambourg, la maison d'édition est devenue le groupe de médias le plus influent d'Allemagne. Son tabloïd de droite Bild est de loin le journal le plus lu du pays, avec un tirage quotidien d'un peu moins d'un million d'exemplaires à la fin de l'année 2023.
Aujourd'hui, la société de médias cherche à étendre son influence en Amérique du Nord, après avoir racheté le média politique Politico pour 1 milliard de dollars en 2021.
CANDIDATS À L'INTRODUCTION EN BOURSE
L'accord de scission d'Axel Springer confierait les actifs médiatiques du groupe à M. Doepfner et à des membres de la famille Springer, dont Friede Springer, la veuve d'Axel, âgée de 82 ans, qui a consolidé le contrôle de l'entreprise après la mort de ce dernier en 1985, avant de transférer progressivement le pouvoir à son successeur désigné, M. Doepfner.
KKR et son partenaire CPP Investments détiennent actuellement 35,6 % et 12,9 % du capital d'Axel Springer, respectivement, tandis que Doepfner et Friede Springer en détiennent 21,9 % et 22,5 %.
Dans une lettre adressée aux travailleurs, M. Doepfner a déclaré qu'Axel Springer deviendrait un actionnaire minoritaire dans le secteur des petites annonces, qui comprend le portail d'offres d'emploi Stepstone et le site web immobilier Aviv, avec "probablement environ 15 %" en échange des actifs médiatiques.
Le scénario idéal de Doepfner et Friede Springer était que KKR et CPP "introduisent en bourse la majorité des activités de petites annonces ou les reprennent, avec une participation minoritaire de notre part en échange de l'ensemble des activités médiatiques", a écrit le directeur général.
Axel Springer s'était préparé à introduire Stepstone en bourse, mais le projet d'introduction en bourse (introduction en bourse) a été abandonné lorsque la guerre a éclaté en Ukraine en 2022.
Selon une source industrielle, KKR et CPP devraient désormais viser une introduction en bourse au cours du second semestre 2025.
Aviv est également considérée comme une candidate potentielle à l'introduction en bourse, mais des sources affirment que la société n'est pas encore prête.