L'assureur côtier Slide et ses investisseurs lèvent 408 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

information fournie par Reuters •18/06/2025 à 00:20

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(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 9 et de détails sur les activités de l'entreprise aux paragraphes 6 et 7) par Arasu Kannagi Basil

Slide Insurance et certains de ses actionnaires existants ont levé 408 millions de dollars lors d'un premier appel public à l'épargne élargi, a déclaré mardi l'assureur spécialisé dans les côtes, signalant une forte demande de la part des investisseurs dans un marché dynamique pour les nouvelles cotations.

La société basée à Tampa, en Floride, ainsi que certains bailleurs de fonds tels que HSCM Bermuda, ont vendu 24 millions d'actions au prix de 17 dollars l'unité. Elle s'était auparavant fixée pour objectif de vendre 20 millions d'actions à un prix compris entre 15 et 17 dollars chacune.

Le secteur de l'assurance est devenu un point central du marché des introductions en bourse, qui est en train de rebondir après que des tarifs douaniers radicaux introduits par l'administration du président Donald Trump ont temporairement fermé la fenêtre pendant des semaines.

Les cotations récentes dans le secteur comprennent Aspen Insurance AHL.N , soutenue par Apollo, American Integrity Insurance AII.N , basée en Floride, et l'assureur spécialisé Ategrity ASIC.N , qui sont tous entrés en bourse à New York depuis mai.

Fondée en 2021, Slide propose des polices d'assurance familiale et de copropriété aux États côtiers de la côte atlantique.

L'activité de la société est fortement concentrée en Floride, un marché où certains grands assureurs nationaux ont réduit leur présence ces dernières années en raison de catastrophes naturelles fréquentes.

Elle est dirigée par Bruce Lucas, qui a précédemment fondé et dirigé Heritage Insurance HRTG.N , basée en Floride.

Si les nouveaux venus sur le marché boursier ont généralement été bien accueillis par les investisseurs, les analystes estiment qu'une stabilité durable des échanges au-delà du premier jour de cotation sera cruciale pour renforcer la confiance dans le marché des introductions en bourse.

"Les entreprises qui envisagent de s'introduire en bourse veulent voir des transactions stables et soutenues, plutôt qu'une hausse le premier jour et une baisse par la suite", a déclaré Jeff Zell, analyste de recherche principal chez IPO Boutique.

Parmi les sociétés récemment ajoutées au pipeline des introductions en bourse figurent le producteur d'or et de cuivre Aura Minerals ORA.TO , le producteur de bœuf Kilcoy Global Foods et la banque communautaire CoastalSouth Bancshares

COSO.PK .

Les actions de Slide devraient commencer à être négociées sur le Nasdaq sous le symbole "SLDE" mercredi.

Barclays et Morgan Stanley ont été les principaux preneurs fermes de l'offre.