20 avril (Reuters) - Lexmark International LXK.N a accepté
d'être racheté et retiré de la cote par un groupe
d'investisseurs emmenés par le chinois Apex Technology
002180.SZ dans le cadre d'une transaction évaluée à 3,6
milliards de dollars (3,17 milliards d'euros), a annoncé mardi
le fabricant américain d'imprimantes.
L'action Lexmark a bondi de 12% à 38,84 dollars dans les
échanges après la clôture à Wall Street.
Les actionnaires de Lexmark recevront 40,50 dollars par
titre détenu, soit une prime de 16,8% par rapport au cours de
clôture de mardi, 34,66 dollars.
Lexmark souligne que cette opération va faciliter son
développement sur le marché Asie-Pacifique.
Le groupe conservera son siège à Lexington, dans le
Kentucky, et le PDG Paul Rooke continuera de diriger
l'entreprise.
La transaction, qui devrait être conclue au cours du second
semestre 2016, doit encore être approuvée par les autorités
américaines, dont le Comité sur les investissements étrangers
aux Etats-Unis (CFIUS).
Cet organe est chargé de veiller à ce que les rachats
d'entreprises américaines ne menacent pas la sécurité nationale.
Basé dans la province du Guangdong, Apex Technology fournit
des cartouches d'impression et des circuits intégrés pour
cartouches.
Lexmark avait mandaté en octobre la banque d'affaires
Goldman Sachs GS.N pour étudier ses options stratégiques, dont
une vente.
Comme d'autres fabricants d'imprimantes, le groupe a été mis
en difficulté par le déclin du marché des PC et l'engouement
pour les appareils mobiles. Il a investi ces dernières années
dans les logiciels et les services, rachetant notamment l'an
dernier Kofax pour environ un milliard de dollars, mais les
imprimantes continuent de représenter l'essentiel de son chiffre
d'affaires.
(Kshitiz Goliya à Bangalore; Véronique Tison et Bertrand Boucey
pour le service français)