L'accord Perpetual-KKR n'est pas le meilleur pour les actionnaires après l'augmentation de la facture fiscale, selon un expert en conseil d'administration information fournie par Reuters 16/12/2024 à 23:34
((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Mise à jour avec des détails fiscaux au paragraphe 4 et un commentaire d'analyste au paragraphe 6)
La société australienne Perpetual
PPT.AX a déclaré mardi qu'un expert indépendant avait estimé que le plan du gestionnaire d'actifs visant à vendre les activités de gestion de patrimoine et de fiducie d'entreprise à KKR KKR.N ne servirait pas au mieux les intérêts des investisseurs après l'explosion de la facture fiscale.
L'accord de 2,2 milliards de dollars australiens (1,40 milliard de dollars) conclu avec le géant du rachat d'entreprises risque d'échouer après avoir reçu, au début du mois, une facture fiscale beaucoup plus élevée que prévu, ainsi qu'un passif plus important et un rendement plus faible pour les actionnaires.
Cela signifie également que le produit estimé de l'opération serait ramené à une fourchette de 5,74 à 6,42 dollars australiens par action, contre une fourchette de 8,38 à 9,82 dollars australiens par action attendue précédemment.
KKR n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.
La vente des activités et de la marque Perpetual, vieille de plus d'un siècle, aurait transformé la société en une entreprise autonome de gestion de fonds pendant qu'elle procède à un redressement stratégique.
"Ces mises à jour rendent les conditions d'acquisition moins favorables aux actionnaires que prévu. À la lumière de ces développements, nous pensons qu'il est peu probable que la transaction se poursuive sous sa forme actuelle", a déclaré Shaun Ler, analyste chez Morningstar, après les premières informations sur la question fiscale.
La société et KKR poursuivent un engagement constructif concernant l'opération, a ajouté Perpetual.
(1 $ = 1,5711 dollar australien)