HELSINKI, 16 mai (Reuters) - Le fabricant de grues
finlandais Konecranes KCR1V.HE va se contenter d'acquérir une
filiale de l'américain Terex TEX.N en renonçant à leur projet
de fusion annoncé en août dernier, permettant ainsi à ce dernier
de poursuivre ses discussions avec un prétendant chinois.
Terex avait reçu en janvier une contre-offre, en numéraire,
de Zoomlion Heavy Industries Science & Technology Co
000157.SZ , qui a par la suite relevé son prix à 3,4 milliards
de dollars.
Dans un communiqué publié lundi, Terex précise qu'il cède sa
filiale de grues pour ports et usines à Konecranes pour un
montant de 1,1 milliard d'euros. Dans le cadre de cet accord, le
groupe américain deviendra actionnaire à hauteur de 25% du
finlandais, lequel vise des synergies d'environ 140 millions
d'euros avec sa nouvelle filiale Material Handling & Port
Solutions (MHPS) rachetée à Terex.
"L'accord laisse à Terex la possibilité de poursuivre ses
discussions avec Zoomlion", souligne Terex dans le communiqué.
L'annonce fait grimper l'action Konecranes de 20,5% à la
Bourse de Helsinki vers 10h30 GMT, à 24,82 euros, l'acquisition
de la seule filiale MHPS semblant plus opportune pour les
traders que le projet de fusion initial ou, pire, une bataille
boursière avec Zoomlion.
MHPS a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 1,39
milliard d'euros, à comparer à 2,13 milliard d'euros pour celui
de Konecranes.
"Les deux groupes ont eu exactement ce qu'ils voulaient",
commente Juha Kinnunen, analyste chez Inderes Equity Research.
Terex a la possibilité de rompre l'accord d'ici la fin du
mois, moyennant le versement d'une indemnité de 37 millions de
dollars, en cas d'accord avec Zoomlion sur une OPA.
Zoomlion s'est refusé à tout commentaire.
(Jussi Rosendahl, avec les contributions de Tuomas Forsell à
Helsinki et de Fang Yan à Pékin, Véronique Tison pour le service
français)