Klaviyo évaluée à 9,2 milliards de dollars après avoir fixé le prix de l'introduction en bourse au-dessus de la fourchette

information fournie par Reuters •20/09/2023 à 05:15

(Modifie les sources d'approvisionnement dans les premier et deuxième paragraphes) par Echo Wang et Anirban Sen

NEW YORK, 19 septembre (Reuters) - La société d'automatisation du marketing Klaviyo Inc KVYO.N a obtenu une évaluation de 9,2 milliards de dollars lors de son introduction en bourse (introduction en bourse) mardi, a déclaré la société, après avoir fixé le prix de la vente d'actions au-dessus de la fourchette indiquée.

Klaviyo a déclaré avoir fixé le prix de 19,2 millions d'actions à 30 dollars chacune. Elle avait relevé sa fourchette de prix indiquée pour l'introduction en bourse de 25-27 dollars par action à 27-29 dollars par action lundi.

Reuters a été le premier à signaler que Klaviyo envisageait de fixer le prix de l'introduction en bourse au-dessus de la fourchette visée, à 30 dollars par action. Bloomberg News a été le premier à annoncer que le prix de l'introduction en bourse serait fixé à 30 dollars.

BlackRock Inc BLK.N et AllianceBernstein LP ont déjà accepté d'acheter jusqu'à 100 millions de dollars d'actions chacun, ce qui représente une part importante du produit total.

L'offre est le dernier signe en date d'un rebond du marché américain des introductions en bourse, qui était aride l'année dernière et la majeure partie de cette année jusqu'à ce que le concepteur de puces Arm 9984.T , propriété de SoftBank Group Corp, soit introduit sur le Nasdaq la semaine dernière à une valeur de 54,5 milliards de dollars après dilution totale.

Klaviyo, fondée en 2012 par les ingénieurs logiciels Andrew Bialecki et Ed Hallen, aide à stocker et à analyser des données pour les marques de commerce électronique, ce qui leur permet d'envoyer des courriels et des messages marketing personnalisés à des clients potentiels.

Klaviyo compte parmi ses clients plus de 130 000 entreprises dans plus de 80 pays.

Les actions de Klaviyo commenceront à être négociées à la Bourse de New York mercredi sous le symbole "KVYO".

Goldman Sachs GS.N , Morgan Stanley MS.N , Citigroup Inc

C.N , Barclays Plc BARC.L , Mizuho Financial Group 8411.T et William Blair figurent parmi les souscripteurs de l'offre.